Эта платформа – не новичок на крипторынке, проект основан в 2015 г. и уже имеет офисы в Китае, Европе, Японии, Сингапуре и США. Криптовалюта VeChain входит в ТОП50 альткоинов по капитализации, в 2021 г. капитализация превышала $10 млрд, затем этот показатель снизился, но потенциал проекта никуда не делся. Ключевое в VeChain – не сама криптовалюта, а платформа и те возможности, которые она дает бизнесу. Это то, что может обеспечить кратный рост VET в будущем.
График криптовалюты VeChain (тикер VET)
Краткая характеристика компании
- ✅Название – VeChain.
- ✅Токен – VET, VTHO – утилитарный токен, используется как топливо для транзакций.
- ✅Начало разработки – 2015 г.
- ✅ICO – 2017 г., собрано $20 млн.
- ✅Авторы – Санни Лу.
- ✅Максимальное количество токенов – 86,712634466 млрд.
- ✅Алгоритм консенсуса – PoA (Proof of Authority).
- ✅Майнинг – невозможен.
- ✅Авторизованные мастерноды получают 30% от комиссии на транзакцию.
Общая характеристика компании
На официальном сайте сообщается, что VeChain – это одна из ведущих блокчейн-компаний. Основной целью значится создание платформы, облегчающей интеграцию блокчейна в бизнес.
Изначально VeChain создавался как дочерняя структура Bitse – еще одной крупной китайской блокчейн-компании. Руководителем проекта стал Санни Лу, IT-директор китайского подразделения Louis Vitton.
Изначально был взят курс на сотрудничество с крупным бизнесом и государством. Полный список партнеров исчисляется десятками, к числу стратегических партнеров относятся PriceWaterhouseCoopers, DNV GL, National Research Consulting Center, Yida China Holdings Limited, BitOcean.
За прошедшие годы компания провела ребрендинг и открыла офисы за пределами Китая. Платформа не концентрируется на одном направлении, она подходит и для интернета вещей, и для организации ICO, также на ней можно разворачивать собственные децентрализованные приложения.
ICO проходило в 2017 г., старт первичной продажи монет пришелся на 18 августа. Ранние инвесторы – те, кто принял участия до 21 августа, получили бонус – +15% к количеству монет, тогда монеты VET еще не существовали. В 2018 г. происходил обмен старых токенов VEN на новые монеты VET, на тот момент уже работала собственная сеть VeChain Thor.
ICO считается успешным. Организаторам удалось привлечь $20 млн.
Экономическая модель VeChain
В рамках принятой экономической модели VeChain использует 2 типа токенов:
- VET (так называемые smart money). Это токен, использующийся, например, в торговле на бирже или как инвестиционный инструмент. Именно он торгуется на биржах.
- VTHO – обеспечивают функционирование блокчейна, играют роль топлива в системе. VTHO используется при осуществлении транзакций, часть этих монет сжигается при переводах внутри сети VeChain. Уничтожается 70% VTHO, 30% перечисляется мастернодам, обеспечивающим проведение транзакции.
Криптовалюта VET дает владельцу право использовать блокчейн VeChain. Отдельно покупать токены VTHO не нужно, они автоматически генерируются в качестве награды за холдинг VET. То есть блокчейн становится бесплатным при условии удержания основного токена на кошельке.
Но VTHO все же можно передавать/обменивать. Некоторые операции, например, запуск собственного децентрализованного приложения на VeChain Thor требуют большого количества VTHO. В таких ситуациях удобнее получить недостающие монеты от другого участника сети, чем ждать пока они будут сгенерированы за счет холдинга VET.
Основные параметры модели генерации токенов
Ключевые параметры модели:
- V – количество монет VET.
- E – количество токенов VTHO.
- G – количество газа, необходимого для совершения различных операций на блокчейне. Указывается в тысячах единиц.
Название «газ» позаимствовано у Ethereum. Это топливо, сжигающееся при совершении транзакции, также его можно рассматривать как плату за совершение транзакций и других операций.
- t – временной параметр, обозначает время, необходимое для накопления VTHO за счет холдинга VET. Указывается не в привычных секундах/минутах, а в количестве сгенерированных блоков.
- p – стоимость газа, рассчитывается в VTHO.
- v – скорость накопления VTHO.
Вам будет интересно почитать
Параметры модели подобраны так, что за сутки 1 млн VET обеспечивает генерацию VTHO достаточный для совершения 20 транзакций. Один блок генерируется каждые 10 секунд, а 1 транзакция требует 21000 газа. Это означает, что каждый добытый блок дает за каждый VET 5×10-8 VTHO.
Параметры модели могут меняться, но для этого нужно согласие большинства участников сети.
Что касается токенов, то:
- Все монеты выпущены сразу, существует 86,712634466 млрд VET. Изначально существовал 1 млрд VEN, затем они менялись на VET в пропорции 1 к 100, но было уничтожено 13,3% монет.
- В фонд разработки, из него финансируется дальнейшее развитие проекта, направлено 12% от общего числа монет.
- В фонд, отвечающий за продвижение и реализацию бизнес-инициатив направлено 10% VET.
- Еще 5% токенов находится в собственности у разработчиков.
- Треть монет куплена инвесторами в рамках закрытого пресейла.
Технические детали
Блокчейн VeChainThor работает на алгоритме консенсуса PoA – Proof of Authority. Эта схема означает, что те, кто претендует на роль валидатора должны пройти авторизацию, затем они получают равные шансы добыть блок. Нет дискриминации по количеству токенов, заблокированных на каждой ноде, более «богатые» узлы не получают конкурентного преимущества по сравнению с «бедными».
У классического алгоритма консенсуса РоА есть пара недостатков. Например, нет 100%-ной гарантии, что валидатор не попытается манипулировать системой при добавлении блока. Для устранения этих недостатков команда VeChain начала работу над PoA 2.0.
Ключевые изменения:
- Вводится механизм одобрения создания блока комитетом других узлов. То есть в создании блока будет участвовать не только выбранный узел, но и другие. Состав комитета выбирается случайно, в него входит несколько других узлов из пула валидаторов. Для добавления блока нода должна получить одобрение от узлов комитета. За счет этого вероятность отмены транзакции снижается до 0,0000001.
- Гарантия неизменности блока. После добавления в блокчейн есть 100%-ная гарантия того, что он не будет удален/изменен ни при каких обстоятельствах.
Что касается управления, то VeChain, как и другие проекты такого типа, управляется самим сообществом. Процесс принятия изменений можно разделить на 3 фазы:
- Сначала принимается решение о целесообразности каких-либо изменений. Например, стоимости транзакций или скорости генерации VTHO токенов. Голосование может проводиться с помощью специального смарт-контракта.
- Далее решение принимает главный руководящий орган – комитет VeChain Foundation. Большинство должно проголосовать «за».
- Вводятся изменения.
Структура управления, ноды
VeChain имеет разветвленную структуру управления. В нее входит набор различных комитетов с разной степенью ответственности.
В структуре VeChain стороны, обладающие правом голоса, делятся на 3 категории:
- Авторизованные мастерноды.
- Экономические Х ноды.
- Экономические ноды
В роли таких узлов может быть буквально кто угодно – правительственные и неправительственные организации, частный бизнес, физические лица. Для каждой категории вводится ряд требований:
- Авторизованные мастерноды. Это те узлы, благодаря которым обеспечивается функционирование блокчейна VeChainThor. Они добавляют блоки к блокчейну, количество узлов этого типа ограничено 101, каждая мастернода авторизуется VeChain Foundation. В любой момент времени каждая мастернода должна холдить как минимум 25 млн токенов криптовалюты VET.
Под авторизацией понимается прохождение процедуры KYC. В документации VeChain отдельно обращает внимание на особый акцент на безопасности.
- Экономические Х ноды. Делятся на 4 уровня, новые узлы такого типа не создаются, это ранняя инициатива VeChain Foundation, теперь Х ноды могут лишь менять свой уровень.
- Экономические ноды. Любой холдер криптовалюты VET в любой момент может стать экономическим узлом. Есть лишь ограничение по минимальному количеству токенов на балансе.
Ключевое различие между нодами разных уровней – «вес» их голоса при принятии решений, влияющих на будущее проекта. Авторизованные мастерноды также получают доход – 30% от комиссии за проведение транзакций.
Как получить токены криптовалюты VeChain
Классический майнинг невозможен. Все монеты выпущены сразу, используется алгоритм консенсуса PoA, он не предполагает обычный майнинг на ASIC или фермах из видеокарт.
Самый выгодный способ получить монеты – купить их на бирже (рейтинг бирж тут https://internetboss.ru/reiting-cryptobirg/). Это не экзотический альткоин, его можно купить на Binance, Huobi, KuCoin и других крупных торговых площадках. Полный список можно найти в описании монеты на coinmarketcap.com.
Также можно использовать обменники:
- В агрегаторе выбирается направление обмена, например, покупка монет с USD карты банка.
- В таблице появится список обменников, поддерживающих это направление.
Недостатки этого способа – менее выгодный курс и возможное наличие скрытых комиссий. С VET работает не так много обменных сервисов как с тем же Биткоином или Ethereum. Для больших объемов лучше открыть счет на криптобирже.
Перспективы VeChain
Основные работы над технической составляющей проекта уже завершены. Перспективы VeChain напрямую зависит от того как быстро и в каких объемах реальных бизнес будет переходить на этот блокчейн.
В качестве одного из ключевых преимуществ разработчики заявляют универсальность VeChain, этот блокчейн можно применять буквально где угодно. Ниже – лишь несколько возможных сценариев:
- Отслеживание происхождения продуктов питания/напитков. VeChain позволяет решить эту проблему за счет хранения данных о логистике в блокчейне. Подделка невозможна, а потребитель сможет узнать буквально все об интересующей его продукции. Пилотный проект был реализован в Китае в сотрудничестве с Walmart.
- Защита от подделок, оцифровка активов. Блокчейн решает эту проблему, каждому активу можно, например, присвоить уникальный идентификатор, его нельзя будет подделать. Первое применение блокчейна VeChain для этих целей произошло в 2016 г., тогда этим заинтересовалась Luxury Maison.
- Создание цифрового паспорта транспортных средств. Это даст 100%-ную защиту от подделки показаний одометра. Подобные проекты уже реализованы, совместно с BMW разработан VerifyCar – полноценный цифровой паспорт транспортного средства. Тем же путем пошел другой автопроизводитель – BYD.
Помимо этого блокчейн VeChain может использоваться в аудите, страховании, документообороте, оценке рисков при страховании, сельском хозяйстве, логистике, торговле. В теории крипта должна регулярно обновлять многолетние максимумы.
Курс криптовалюты VeChain показывает, что несмотря на потенциал монета не растет. После достижения исторических максимумов весной 2021 г. стоимость VET упала в 4-5 раз.
На котировках сказываются не недостатки самого проекта, а скорее общий спад интереса к крипте. VeChain не настолько известна как Ethereum или Bitcoin.
Ключевое преимущество – наличие десятков реальных проектов и сотрудничество со множеством компаний, в том числе и за пределами Китая. Это тот фундамент, на базе которого может начаться мощный бычий тренд. Правда, спрогнозировать сроки невозможно, оптимисты говорят о росте на 100+% уже до конца 2022 г.
Заключение
Криптовалюта VeChain не торопится обновлять исторические максимумы, но это не делает ее плохим выбором для инвестпортфеля. В отличие от многих других проектов у проекта уже есть налаженное партнерство с крупными китайскими и зарубежными брендами. С точки зрения средне- и долгосрочного развития – это большое преимущество.
Учитывая поведение токена VET, его можно включать в портфель, но на средне-/долгосрочную перспективу. Нельзя гарантировать, что рост монеты начнется завтра.
