ТОП-5 ETF робототехники

ETF робототехники инвестируют в компании, которые занимаются разработкой, производством и продажей робототехники и автоматизированных систем, обеспечивая инвесторам возможность участвовать в росте этого быстро развивающегося сектора. Далее мы рассмотрим несколько ключевых ETF робототехники, которые выделяются на фоне остальных своей стратегией, активами и рыночной перспективой.

Типы ETF на робототехнические компании
Риски инвестирования в ETF робототехники
ТОП-5 ETF робототехники

Типы ETF на робототехнические компании

Основные типы ETF в секторе робототехники включают:

ETF, ориентированные на робототехнические компании: Инвестируют в акции компаний, занимающихся разработкой и производством роботов и автоматизированных систем. Примером может служить ROBO Global Robotics and Automation Index ETF (ROBO), который включает в себя компании, специализирующиеся на робототехнике и автоматизации.
ETF, ориентированные на технологический сектор в целом: Эти фонды инвестируют в широкий спектр технологических компаний, включая те, что работают в сфере робототехники. Примером такого фонда может служить Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ), который инвестирует в компании, занимающиеся как робототехникой, так и искусственным интеллектом.
Активно управляемые ETF робототехники: Эти фонды не следуют за определенным индексом, а вместо этого их управляющие активно выбирают компании на основе анализа рынка робототехники. Примером может служить First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF (ROBT), который инвестирует в компании, ведущие разработку и применение искусственного интеллекта и робототехники.

Прогнозы показывают значительный потенциал роста в секторе робототехники. Например, ожидается, что рынок промышленной робототехники вырастет со среднегодовым темпом роста 14.3% к 2027 году, достигнув 30.87 миллиарда долларов США.

Вам будет интересно почитать

Риски инвестирования в ETF робототехники

Инвестирование в ETF, ориентированные на робототехнику, хотя и предлагает возможности роста в быстро развивающейся отрасли, также сопряжено с рядом специфических рисков. Эти фонды вкладывают средства в компании, работающие в области автоматизации, искусственного интеллекта и робототехники, секторах, которые могут быть подвержены быстрым изменениям и технологическим инновациям.

Давайте рассмотрим ключевые риски:

Технологические изменения и инновации: Сектор робототехники характеризуется быстрым темпом развития. Новые технологии могут быстро сделать устаревшими существующие продукты и услуги, что представляет значительный риск для компаний в этом секторе. Это может привести к волатильности и потенциальным потерям для ETF, ориентированных на эту отрасль.
Зависимость от исследований и разработок: Компании в сфере робототехники часто тратят значительные суммы на исследования и разработки. Эти инвестиции не всегда гарантируют успех или прибыль. Пример — компания iRobot, производитель роботов-пылесосов Roomba. Их успех обусловлен непрерывными инвестициями в исследования и разработки для улучшения их продуктов и внедрения новых технологий, таких как ИИ и машинное обучение для улучшения навигации роботов.
Конкуренция и рыночная доля: Сфера робототехники является высококонкурентной. Новые игроки могут быстро войти на рынок, а устоявшиеся компании могут потерять свои позиции. Это влияет на стабильность и прибыльность компаний, акции которых включены в ETF робототехники. В 2020 году, например, акции iRobot упали на 19% после того, как Amazon анонсировала покупку компании Zoox, что было воспринято как угроза входа крупного игрока на рынок домашней робототехники. Кроме того, рост китайских компаний, таких как Xiaomi, предлагающих более дешевые альтернативы роботам-пылесосам, также оказывает давление на рыночные позиции компаний типа iRobot.
Регуляторные и этические вопросы: Изменения в законодательстве могут существенно повлиять на сектор, особенно в областях связанных с конфиденциальностью и безопасностью.
Экономические циклы: Как и в случае с другими технологическими секторами, спрос на робототехнику может колебаться в зависимости от общего состояния экономики. В периоды экономического спада спрос на автоматизированные и роботизированные решения может снижаться.

Рекомендую прочитать также:

Инвестиции в магазины – как правильно инвестировать в ритейл?

Инвестиции в магазины иногда называют защитным компонентом инвестиционного портфеля. Розничная торговля – неотъемлемый компонент жизни любого человека, так что, […]

5. First Trust NASDAQ Artificial Intelligence and Robotics ETF (NYSEARCA: ROBT)

First Trust NASDAQ Artificial Intelligence and Robotics ETF, известный под тикером ROBT, является инвестиционным фондом, сосредоточенным на секторе ИИ и робототехники. Этот ETF был запущен в феврале 2018 года и управляется First Trust Advisors, компанией с утвержденным опытом в области тематических и инновационных инвестиций.

Инвестиционный портфель ROBT разнообразен, включая ведущие компании в области искусственного интеллекта и робототехники, такие как Upstart Holdings, Inc., SentinelOne, Inc., Luminar Technologies, Inc., и другие.

Диверсификация инвестиций ROBT охватывает несколько отраслей, в том числе информационные технологии, здравоохранение и промышленность, отражая взаимодействие технологий ИИ и робототехники с различными аспектами жизни и бизнеса.

Общий объем активов под управлением: Примерно $490 млн (на момент 2023 года).
Географический охват: Фонд фокусируется в основном на развитых рынках, с сильным акцентом на Северную Америку и Азию.
Индекс, который отслеживает: Фонд следует за NASDAQ CTA Artificial Intelligence and Robotics Index.
Куда фонд инвестирует: В компании, занимающиеся ИИ и робототехникой, включая разработчиков программного обеспечения, производителей оборудования и поставщиков услуг.
Куда фонд НЕ инвестирует: Избегает компаний, не связанных напрямую с сектором ИИ и робототехники.
Комиссия за управление: ROBT имеет комиссию за управление в размере 0.65%, что является конкурентоспособным в данной категории.
Дивиденды: ROBT не выплачивает дивиденды, так как акцент делается на капитальный рост.

4. Robo Global Artificial Intelligence ETF (NYSEARCA:THNQ)

Запущенный в 2018 году, этот ETF управляется Robo Global LLC, организацией, специализирующейся на инвестициях в области высоких технологий. Цель THNQ — предоставить инвесторам доступ к портфелю компаний, ведущих разработку и применение ИИ и смежных технологий.

THNQ включает в себя акции компаний, активно занимающихся ИИ, таких как NVIDIA, Alphabet (Google), Apple, Amazon и других, подчеркивая его акцент на инновационные и влиятельные технологические корпорации. Этот фонд охватывает широкий спектр применения ИИ, от облачных вычислений и больших данных до робототехники и автоматизации.

Фонд инвестирует в нескольких секторах, включая информационные технологии, здравоохранение и потребительские товары, что позволяет диверсифицировать риски и повысить потенциал роста.

Общий объем активов под управлением: На момент 2023 года, THNQ управляет активами на сумму около $120 млн.
Географический охват: Фонд имеет глобальный охват, с акцентом на развитые рынки и ведущие технологические компании мира.
Индекс, который отслеживает: Фонд следует за Robo Global Artificial Intelligence Index.
Куда фонд инвестирует: В основном в крупные и средние компании, занимающиеся искусственным интеллектом и сопутствующими технологиями.
Куда фонд НЕ инвестирует: Избегает компаний, не имеющих отношения к ИИ или высоким технологиям.
Комиссия за управление: THNQ взимает комиссию за управление в размере 0.68%, что соответствует среднему уровню для специализированных технологических ETF.
Дивиденды: Фонд не выплачивает дивиденды, фокусируясь на капитальной прибыли.

3. iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)

Управляется BlackRock и предлагает диверсифицированную инвестиционную стратегию, охватывающую как развитые, так и развивающиеся рынки. IRBO отслеживает индекс NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index.

С точки зрения распределения активов, IRBO демонстрирует сбалансированный подход с 43.60% акций крупных компаний и 30.88% акций среднего размера. Это обеспечивает хорошую диверсификацию портфеля и уменьшает риски, связанные с инвестированием в отдельные сектора или географические регионы.

Общий объем активов под управлением: По состоянию на 2023 год, IRBO управляет активами на сумму около $580 млн.
Географический охват: Фонд охватывает международный рынок, с акцентом на развитые и развивающиеся экономики.
Индекс, который отслеживает: IRBO следует за NYSE FactSet Global Robotics and Artificial Intelligence Index.
Куда фонд инвестирует: Включает акции компаний, занимающихся разработкой и коммерциализацией робототехники и ИИ.
Куда фонд НЕ инвестирует: Не инвестирует в компании, не имеющие отношения к сфере робототехники и искусственного интеллекта.
Комиссия за управление: IRBO имеет комиссию за управление в размере 0.47%.
Дивиденды: IRBO выплачивает дивиденды, текущий уровень дивидендной доходности составляет около 0.87%.

Рекомендую прочитать также:

Инвестиции в магазины – как правильно инвестировать в ритейл?

2. Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)

Управляется Global X Funds и отслеживает индекс Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Фонд инвестирует в международные компании, ведущие разработки в области робототехники и ИИ, включая таких лидеров, как Yaskawa Electric и NVIDIA. Общий объем активов под управлением составляет около $2,5 млрд (на момент 2023 года).

Эти инвестиции распределены по нескольким секторам, в том числе информационные технологии (47.8%), промышленность (34.9%) и здравоохранение (14.6%).

Особенностью этого ETF является высокая концентрация в топ-10 акций, составляющая 66.56% от общего портфеля, что выше среднего по категории и сегменту.

Общий объем активов под управлением: По состоянию на 2023 год, объем управляемых активов BOTZ составляет около $2.4 млрд.
Географический охват: BOTZ имеет глобальный охват, с акцентом на развитые рынки, особенно на США и Азию.
Индекс, который отслеживает: Фонд следует за Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index.
Куда фонд инвестирует: Инвестирует в компании всех размеров, занимающиеся робототехникой и ИИ.
Куда фонд НЕ инвестирует: Избегает компаний, не связанных с робототехникой и ИИ.
Комиссия за управление: BOTZ имеет комиссию за управление в размере 0.68%.
Дивиденды: 0,19%

ПОКУПАТЬ ПРОДАВАТЬ

1. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (CBOE:ARKQ)

ARKQ, представляет собой инвестиционный фонд, ориентированный на технологии автономного управления и робототехники. Запущенный ARK Investment Management LLC, компанией, возглавляемой Кэти Вуд, ARKQ стремится предложить инвесторам экспозицию в компаниях, разрабатывающих и применяющих передовые технологии в области автономных транспортных средств, аэрокосмических инноваций, робототехники, искусственного интеллекта и энергетических технологий.

ARKQ отличается инвестиционным подходом, сфокусированным на компаниях, которые могут значительно выиграть от технологического прогресса и инноваций в быстро развивающихся отраслях. В его портфель входят акции таких компаний, как Tesla, Inc., 3D Systems Corp., и AeroVironment, Inc., и т.д.

Общий объем активов под управлением: На момент 2023 года, ARKQ управляет активами на сумму около $1 млрд.
Географический охват: Фонд имеет глобальный охват, с акцентом на компании, расположенные в США, Европе и Азии.
Индекс, который отслеживает: ARKQ не следует за традиционным индексом, а выбирает компании на основе исследований и анализа ARK Investment Management.
Куда фонд инвестирует: ARKQ инвестирует в широкий спектр компаний от стартапов до устоявшихся лидеров, акцентируясь на инновационных решениях в области автономной техники и робототехники.
Куда фонд НЕ инвестирует: Избегает традиционных промышленных и технологических компаний, не соответствующих критериям инновационности.
Комиссия за управление: Годовая комиссия фонда составляет 0.75%
Дивиденды: ARKQ не выплачивает дивиденды, фокусируясь на капитальном росте.