В мире инвестиций существует понятие «грешные акции» (sin stocks). Эти акции принадлежат компаниям, работающим в таких отраслях, как табак, алкоголь, азартные игры, оружие и другие. Несмотря на этические споры, многие из этих компаний демонстрируют стабильность и прибыльность. Представляем вашему вниманию ТОП-16 акций для «грешников».
16. AeroVironment (AVAV)
AeroVironment, основанная в 1971 году, с головным офисом в Арлингтоне, штат Вирджиния, является ведущей компанией в сфере беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и коммерческих информационных решений. Компания разрабатывает и предоставляет тактические ракетные системы, малые БЛА, сенсоры, цифровые системы связи и беспилотные наземные транспортные средства, а также инженерные, логистические услуги и обучение. Клиентами AeroVironment являются различные подразделения Министерства обороны США, включая Армию, Командование специальных операций, Корпус морской пехоты, Военно-воздушные силы и ВМС, а также коммерческие заказчики.
Основные продукты AeroVironment включают БЛА Raven, Puma, Wasp, Quantix, AeroVironment и Switchblade. Важные контракты и соглашения в последние годы включают многомиллионные контракты с Армией США и ВМС США для разработки и поставки систем вооружения и поддержки многообластных робототехнических инициатив.
Хотя компания активно работает в гражданских и коммерческих секторах, большая часть её дохода поступает от военных контрактов, что делает её инвестиции привлекательными, но и спорными с этической точки зрения.
15. Penn National Gaming (NASDAQ: PENN)
Penn National Gaming, один из крупнейших операторов казино и ипподромов в США, активно расширяет свою деятельность в секторе онлайн-гемблинга и спортивных ставок. Компания управляет многочисленными заведениями по всей стране и стремится к интеграции цифровых и традиционных форм развлечений. Это делает акции PENN привлекательными для инвесторов, заинтересованных в быстрорастущем сегменте игровой индустрии.
В 2023 году компания завершила полное приобретение Barstool Sports, двукратно увеличив годовую выручку Barstool с момента первоначального инвестирования в 2020 году, благодаря предоставлению актуального и развлекательного контента.
14. Smith & Wesson Brands (NASDAQ: SWBI)
Smith & Wesson, один из ведущих производителей огнестрельного оружия в США, имеет богатую историю и сильный бренд. Компания предлагает широкий ассортимент качественных пистолетов, винтовок и глушителей для потребительского и профессионального рынков под знаменитыми брендами Smith & Wesson®, M&P® и Gemtech®. Компания также предоставляет услуги по производству, включая ковку, механическую обработку и точное литье из пластика под давлением. С учетом растущего спроса на оружие и боеприпасы в США, акции SWBI привлекают инвесторов, желающих вложиться в стабильно растущий сектор.
13. Raytheon Technologies (NYSE: RTX)
Raytheon Technologies, значительный игрок в оборонной промышленности и авиакосмическом секторе, специализируется на разработке продвинутых систем управления оружием, радаров, ракет и космической техники. После слияния с United Technologies, компания расширила свои возможности, включая авиационные и аэрокосмические компоненты. Это делает RTX многообещающей инвестицией, учитывая стабильный спрос на оборонные и аэрокосмические технологии.
В 2023 году компания достигла общей выручки в размере 74,3 миллиарда долларов, что на 11% выше по сравнению с предыдущим годом. Этот рост обусловлен увеличением спроса на услуги послепродажного обслуживания коммерческих авиалайнеров, а также увеличением объёма заказов на оборонные продукты.
Ключевым моментом для Raytheon Technologies стало получение заказа от НАТО на сумму 2,8 миллиарда долларов, что является крупнейшим контрактом в истории компании в данном сегменте.
RTX была признана одной из 100 лучших глобальных инновационных компаний за 2023 год, что подчёркивает её ведущую роль в продвижении науки и инженерии в аэрокосмической и оборонной промышленности.
12. Anheuser-Busch InBev (NYSE: BUD)
Anheuser-Busch InBev, крупнейший пивоваренный концерн в мире, владеет широким портфолио брендов, включая Budweiser, Stella Artois и Corona. AB InBev активно расширяет свое присутствие на глобальном рынке, внедряя инновации в производстве и маркетинге. AB InBev осуществляет деятельность более чем в 190 странах.
В последние годы AB InBev активно занимается инновациями и расширением своего портфеля продукции, включая безалкогольные и низкоалкогольные напитки. Это движение вперёд соответствует мировым тенденциям здорового образа жизни и изменениям в потребительских предпочтениях.
11. Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE: IIP)
Является первой и единственной компанией в сфере недвижимости, торгующейся на Нью-Йоркской фондовой бирже, сосредоточенной на регулируемой каннабис-индустрии в США. Операционный портфель этого REIT состоит из 103 объектов с общей площадью около 8,1 миллиона квадратных футов.
В портфеле преобладают объекты промышленного назначения (культивация и/или переработка), а также розничные объекты (диспенсеры) и комбинированные промышленные/розничные объекты, которые составляют 91%, 3% и 6% соответственно.
Вам будет интересно почитать
10. RCI Hospitality Holdings, Inc (NASDAQ: RICK)
На сегодняшний день компания управляет более чем 60 локациями и является лидером в стране в сфере взрослых ночных клубов и спортивных баров/ресторанов. В её портфеле более 55 стриптиз-клубов под различными названиями для разных клиентов. В 2007 году компания приобрела Tootsie’s Cabaret, который является самым большим стриптиз-клубом в мире. Кроме того, RCI управляет сетью спортивных баров/ресторанов под названием Bombshells Restaurant & Bar, первый из которых был открыт в 2013 году. На данный момент у Bombshells 13 локаций в Техасе и одна в Колорадо. Эта сеть также известна своими официантками «Bombshells Girls», одетыми в военно-вдохновенные униформы.
RCI также планирует расширение в сегменте казино. Ожидается, что в финансовом году 2024 откроются два новых казино: Rick’s Cabaret Steakhouse & Casino и Bombshells Sports Casino в Central City, штат Колорадо. Компания находится в процессе получения лицензий на алкоголь и игорный бизнес, а также разрешений на строительство для этих объектов.
9. Molson Coors Beverage (TAP)
Molson Coors Beverage Company, существующая более двух столетий, является ключевым игроком на мировом рынке пивоварения. Компания располагает мощным портфелем брендов, включая Coors Light, Miller Lite, Molson Canadian, Carling и Staropramen, а также премиальные марки, такие как Coors Banquet и Blue Moon Belgian White. Компания стремится расширить свой портфель, включая в него не только пиво, но и другие напитки, такие как газированные и напитки на растительной основе. Продукция компании доступна в почти 100 странах, а производственные мощности включают около 40 заводов по производству напитков.
Сильное присутствие в Северной Америке и Европе, а также стратегия диверсификации делают акции TAP привлекательными для инвесторов, интересующихся потребительским сектором.
Компания демонстрирует особенно сильные показатели в США, Канаде и Великобритании, благодаря повышенному спросу на светлые сорта пива премиум-класса в США, а также успешными продажами вкусовых и сверхпремиальных вариантов в Северной Америке и за рубежом.
8. Tilray (NASDAQ: TLRY)
Tilray — один из мировых лидеров в области производства и распространения каннабиса. Компания активно развивается в таких направлениях, как медицинский каннабис и рекреационные продукты на основе каннабиса.
Компания работает в двух сегментах: Каннабис и Конопля, выращивая различные сорта, включая индику, сативу, гибриды и богатые CBD разновидности. Продукция Tilray поставляется пациентам, врачам, аптекам, больницам, правительствам и исследователям по всему миру.
В ноябре 2022 года компания объявила о стратегическом альянсе с Charlotte’s Web в Канаде и приобретении Montauk Brewing Company. Также были запущены новые продукты под марками CANACA и Good Supply Cannabis Brand, а также представлена платформа ‘Take Back Control’, предоставляющая женщинам бесплатные ресурсы медицинского каннабиса.
Растущая легализация каннабиса во многих странах делает акции Tilray интересным выбором для инвесторов, заинтересованных в этом новом и быстрорастущем секторе.
7. Constellation Brands, Inc. (NYSE: STZ)
Ведущий международный производитель и маркетолог напитков алкогольной продукции с операциями в США, Мексике, Новой Зеландии и Италии. Компания известна своими высококачественными, знаковыми пивными брендами, включая семейство брендов Corona, Modelo Especial, а также разнообразные вкусы Modelo Cheladas, Pacifico и Victoria. В портфолио компании также входят изысканные вина и крафтовые спиртные напитки, включая The Prisoner Wine Company, винодельню Robert Mondavi, текилу Casa Noble и виски High West, а также премиальные винные бренды, такие как Kim Crawford и Meiomi.
Отчеты компании показывают, что она ожидает ежегодный рост чистых продаж на 7-9% в среднесрочной перспективе.
6. Lockheed Martin (NYSE: LMT)
Крупнейший в мире производитель военной техники, является ключевым поставщиком оборудования для Пентагона и союзных правительств. Компания специализируется на разработке и производстве передовых военных самолетов, включая истребитель F-35 Lightning II, ракетных систем и космических технологий. Стабильные государственные контракты и участие в крупных международных проектах обеспечивают компании постоянный поток доходов и делают ее акции привлекательными для инвесторов, заинтересованных в инвестициях в оборонную промышленность.
Lockheed Martin активно инвестирует в научные исследования и разработки, включая такие ключевые области, как автономные технологии, искусственный интеллект, решения для кибербезопасности и гиперзвуковые решения.
5. Las Vegas Sands (LVS)
Las Vegas Sands, один из крупнейших в мире операторов казино, известен своими роскошными курортами в Лас-Вегасе, Макао и Сингапуре. Компания фокусируется на предоставлении высококлассного гостиничного сервиса, развлечений и игровых возможностей, обслуживая как VIP-клиентов, так и массовый рынок.
Общий объем выручки Las Vegas Sands в 2023 году достиг 10,37 миллиардов долларов. Основная часть этой выручки, 7,52 миллиарда долларов, приходится на игорную деятельность. Выручка от номерного фонда составила 1,20 миллиарда долларов, от еды и напитков – 584 миллиона долларов, тогда как торговые центры принесли 767 миллионов долларов, а конференции, розничная торговля и другие направления – 295 млн. Выручка от операций в Макао составила 6,56 миллиарда долларов, что значительно больше, чем 1,63 млрд в предыдущем году.
В планах расширения компании значатся новые проекты в США, включая предложение по открытию казино в Нью-Йорке и возможное исследование рынка в Техасе, где азартные игры пока еще не легализованы.
4. Diageo (NYSE: DEO)
Diageo является мировым лидером в производстве алкогольных напитков, управляя широким портфолио премиальных брендов, включая виски Johnnie Walker, водку Smirnoff и пиво Guinness. Продукция компании варьируется от виски, водки и джина до пива и крем-ликёров, что делает её портфель одним из самых разнообразных в индустрии алкогольных напитков. Высокое качество продукции и сильный брендовый имидж способствуют стабильности и росту прибылей, делая акции DEO привлекательными для инвесторов, заинтересованных в инвестициях в алкоголь.
В 2023 году хорошо продавались бренды категории «премиум-плюс», в частности, скотч и текила. Особенно отмечается рост продаж скотча на 12%, включая виски Johnnie Walker, и рост продаж текилы на 19%, благодаря таким брендам, как Don Julio и Casamigos.
3. Altria Group (NYSE: MO)
Altria Group, один из крупнейших производителей табачных изделий в США, владеет такими брендами, как Marlboro и Skoal. Компания активно инвестирует в развитие альтернативных табачных и никотинсодержащих продуктов, включая электронные сигареты и продукты для нагревания табака. Их продукт «on! PLUS» продемонстрировал успех в категории современных оральных табачных изделий. Особое внимание уделяется управлению брендом Marlboro, который продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке.
Важной частью финансовой истории Altria в 2023 году стало урегулирование судебных исков, связанных с JUUL Labs. Altria согласилась выплатить 235 миллионов долларов для урегулирования более 6000 исков, обвиняющих компанию в способствовании эпидемии вейпинга среди подростков через свои инвестиции в производителя электронных сигарет JUUL Labs. Это соглашение положило конец почти всем искам против табачного гиганта со стороны местных органов власти и частных лиц по всей стране.
2. British American Tobacco (NYSE: BTI)
British American Tobacco, один из крупнейших в мире производителей табачных изделий, включает в себя множество знаменитых брендов, таких как Dunhill, Lucky Strike и Pall Mall. Основные направления деятельности BAT включают не только традиционные табачные изделия, но и активное развитие в сегменте новых категорий, таких как Vuse (вапоризаторы), glo (системы нагревания табака) и Velo (современные оральные продукты). Стабильный денежный поток и внушительные дивиденды делают BTI привлекательным выбором для долгосрочных инвесторов, несмотря на глобальные инициативы по сокращению курения.
1. Philip Morris International Inc (NYSE: PM)
Дивидендная доходность: 5.4%
Одна из ведущих мировых табачных компаний. Сфокусировавшись на производстве и продаже сигарет и других никотинсодержащих продуктов, компания активно расширяет свои операции в более чем 180 странах по всему миру. PM известен такими брендами, как Marlboro, Parliament и L&M.
Особое внимание Philip Morris уделяет разработке и продвижению продуктов сниженного риска (RRPs), таких как электронные сигареты и нагреваемый табак. Это соответствует глобальному тренду в сфере здравоохранения и законодательства, направленному на снижение вреда от курения. Их продукт IQOS, система нагревания табака, стала одним из ключевых направлений в портфеле компании.
В 2023 году доля продаж RRPs составила значительный процент от общего объема продаж Philip Morris, отражая стратегию компании по переориентации на менее вредные альтернативы традиционному курению.
