ТОП-12 акций компаний, которые стоит купить и держать «вечно»

В мире инвестиций существует концепция «вечных акций» – это акции компаний, которые предположительно будут приносить доход на протяжении многих лет. Выбор таких акций основывается на ряде факторов, включая историю компании, ее финансовую стабильность, инновационность, а также потенциал роста в будущем. Вот список ТОП-12 акций, которые стоит купить и держать «вечно».

12. Pfizer Inc. (NYSE: PFE)

Pfizer Inc., одна из ведущих фармацевтических компаний мира, которая по ряду причин достойна оказаться в портфеле долгосрочного инвестора:

• Во-первых, Pfizer занимает ведущие позиции в области онкологии после приобретения компании Seagen Inc. в 2023 году, что стало одной из крупнейших инвестиций в истории компании. Это приобретение позволяет Pfizer ускорить разработку и доставку следующего поколения трансформационных лечений рака. Сочетание сил Pfizer и Seagen обещает преобразовать исходы лечения рака, создавая лекарства, помогающие пациентам жить лучше и дольше.
• Второй важный фактор роста Pfizer – это продолжающееся развитие портфеля не связанных с COVID лекарств и вакцин. В 2023 году компания получила рекордное одобрение 9-ти новых молекул от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), которые, как ожидается, будут благоприятно влиять на результаты деятельности Pfizer в ближайшие годы.
• Роль Pfizer в глобальной борьбе с пандемией COVID-19. Разработка и распространение одной из первых вакцин против COVID-19 значительно увеличило доходы компании, а также укрепило ее репутацию в сфере глобального здравоохранения. Хотя продажи вакцин со временем могут снизиться, опыт, полученный в процессе разработки и масштабирования производства вакцин, безусловно, расширит возможности компании в разработке других важных медицинских препаратов.

11. McDonald’s Corp (NYSE: MCD)

McDonald’s Corp, один из самых узнаваемых мировых брендов в области общественного питания, акции которого без сомнений можно купить и держать вечно. Обладая более чем 38 000 ресторанами в более чем 100 странах, компания демонстрирует стабильный поток доходов и высокую узнаваемость бренда. Ее успех основывается на проверенной модели франчайзинга, что позволяет минимизировать операционные риски и расширять глобальное присутствие.

Одним из важных факторов роста McDonald’s является активная экспансия на международные рынки, особенно в странах с развивающейся экономикой. Компания планирует открыть около 10,000 новых ресторанов к 2027 году, с ожидаемым увеличением системных продаж примерно на 2% в 2024 году по сравнению с ростом в 1.5% в 2023 году. Это расширение включает страны, такие как Китай, Индия, Япония и Бразилия, где компания намерена укрепить свои позиции.

10. Procter & Gamble Co (NYSE: PG)

Procter & Gamble Co, известная своими бытовыми и потребительскими товарами, является привлекательной инвестицией для долгосрочного удержания благодаря своей проверенной временем стабильности и непрерывному росту. Компания, обладающая портфолио известных брендов, таких как Gillette, Pampers, Tide и т.д., демонстрирует устойчивость даже в условиях экономических колебаний.

Один из ключевых драйверов роста доходов P&G — это её стратегия инноваций и адаптации к меняющимся потребительским трендам. Компания активно инвестирует в разработку новых продуктов и улучшение существующих, что позволяет ей оставаться на переднем крае потребительского спроса.

Еще одним важным фактором является глобальное присутствие P&G. С продукцией, продаваемой более чем в 180 странах, компания имеет обширную географию операций, что позволяет ей минимизировать риски, связанные с экономическими колебаниями в отдельных регионах.

9. Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK.B)

Berkshire Hathaway Inc., возглавляемая знаменитым инвестором Уорреном Баффетом, является уникальным инвестиционным активом, который привлекает внимание инвесторов благодаря своей разнообразной инвестиционной стратегии и стабильности.

Основной причиной, по которой акции компании рассматриваются как привлекательные для долгосрочного владения, является их историческая доходность. Berkshire Hathaway демонстрирует впечатляющую отдачу на инвестиции, превышающую многие рыночные индексы. Компания владеет обширным портфелем акций различных компаний, включая такие крупные и стабильные фирмы, как Apple, Coca-Cola и American Express, что обеспечивает устойчивый и разнообразный источник доходов.

Одним из ключевых направлений роста Berkshire является их страховой портфель, достигший $147 миллиардов к концу 2023 года. Этот сектор неизменно важен для Berkshire, так как продукты страхования никогда не устареют и, как правило, их объем продаж будет расти вместе с экономическим ростом и инфляцией.

Вторым важным аспектом является подход Баффета к инвестированию, основанный на тщательном анализе и выборе компаний с сильным брендом, хорошим руководством и долгосрочным потенциалом роста. Эта стратегия, известная как «стоимостное инвестирование«, помогает в поддержании устойчивости и роста компании даже в периоды экономических колебаний. Berkshire Hathaway также известна своими большими денежными резервами, что позволяет компании быстро реагировать на рыночные возможности и выступать в качестве «спасителя» для других компаний во времена кризисов.

8. The Coca-Cola Company (NYSE:KO)

Акции The Coca-Cola Company, Inc. являются привлекательным активом для долгосрочного инвестирования по множеству причин. Прежде всего, Coca-Cola обладает уникальным брендом, который известен и любим по всему миру. Это не только способствует узнаваемости и лояльности потребителей, но и создает основу для стабильного потока доходов.

Второй ключевой фактор – глобальное присутствие Coca-Cola. Бренд представлен в более чем 200 странах, что обеспечивает компании широкую географическую диверсификацию и снижает риски, связанные с экономическими колебаниями в отдельных регионах. Это глобальное распространение также создает огромный потенциал для роста в развивающихся рынках, где спрос на напитки продолжает расти.

Третьим фактором, способствующим росту доходов компании, является ее стратегия диверсификации продуктов. Coca-Cola активно расширяет свой ассортимент, включая здоровые напитки, безалкогольные и алкогольные напитки и инновационные продукты, такие как напитки с добавлением CBD. Это позволяет компании привлекать новые сегменты рынка и адаптироваться к меняющимся предпочтениям потребителей.

7. Taiwan Semiconductor (NYSE:TSM)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd представляет собой выдающегося игрока в сфере производства полупроводниковых изделий, занимающего лидирующие позиции на мировом рынке.

Факторы долгосрочного роста компании:

1. Первый фактор — это усиление спроса на искусственный интеллект (ИИ). TSMC занимает ключевую роль в производстве чипов для ИИ, что подтверждает их значимость на рынке технологий. Компания успешно вошла в массовое производство 3-нанометровых чипов, что сыграло важную роль в увеличении их доходов. С учетом потребности в высокопроизводительных вычислениях и смартфонах, спрос на продукцию TSMC остается высоким.
2. Второй фактор — это глобальное расширение. TSMC планирует расширение своего производственного присутствия по всему миру, включая строительство заводов в Германии и Японии, а также расширение производства в Тайване. Это стратегическое расширение направлено на удовлетворение растущего глобального спроса и укрепление позиций компании на мировом рынке.
3. Третий фактор — это увеличение цен на их продукцию. В 2024 году TSMC повышает цены примерно на 8,7%, что является отражением роста затрат на производство и стремления к поддержанию прибыльности. Несмотря на конкуренцию со стороны таких компаний, как Intel и Samsung, TSMC сохраняет своё лидерство в области полупроводниковых технологий.

6. Amazon, Inc. (NASDAQ:AMZN)

Amazon Inc, является ярким примером компании, успешно адаптирующейся к меняющемуся технологическому миру. Это уже не просто игрок в сфере онлайн-торговли товарами, а технологический конгломерат, который постоянно расширяется. Ее акции стоит покупать и держать вечно.

Основной двигатель роста Amazon — это их облачный сервис AWS (Amazon Web Services), который поддерживает различные отрасли и компании по всему миру. Он активно используется мировыми лидерами в различных секторах, такими как BMW, NatWest, Occidental и многими другими, в целях улучшения операционной эффективности и сокращения затрат на ИТ-инфраструктуру. 

Вторым значимым аспектом в стратегии роста Amazon является её активность в сфере развлечений через Amazon Prime Video и Amazon Studios. Компания достигла успеха в создании и продвижении оригинального контента, что видно по высоким рейтингам и множеству наград, полученных её фильмами и сериалами. Это показывает, что Amazon активно конкурирует в индустрии развлечений и стремится укреплять свои позиции на глобальном рынке.

5. Meta Platforms, Inc. (NASDAQ:META)

Meta Platforms, Inc, ранее известная как Facebook, остаётся одним из наиболее перспективных активов в сфере технологий, предлагая инвесторам уникальную возможность для долгосрочных инвестиций. Ключевым фактором является её доминирование в секторе социальных медиа с огромной пользовательской базой, охватывающей миллиарды людей по всему миру. Это обеспечивает стабильный поток доходов от рекламы, который является основным источником прибыли компании. Особенно впечатляют результаты в сегменте коротких видео Reels на Instagram, который привлекает внимание пользователей и увеличивает вовлеченность аудитории.

Другими драйверами роста компании являются:

1. Искусственный интеллект и новые продукты: Вложения в ИИ и разработку продуктов на его основе стали значимой частью стратегии Meta. Компания запустила Meta AI — инструмент, который позволяет пользователям получать реальную информацию и генерировать изображения с помощью ИИ. Также в планах Meta запуск AI Studio и разработка персонализированных ИИ для создателей контента. Эти инициативы способствуют улучшению пользовательского опыта и открывают новые коммерческие возможности.
2. Разработка метавселенной. Несмотря на значительные инвестиции в своё подразделение Reality Labs, которые превысили $31 миллиард за последние два года при доходах в $4 миллиарда, Meta продолжает сосредотачиваться на этом направлении. Компания ожидает, что убытки от этого подразделения значительно увеличатся в 2024 году, но в то же время делает ставку на долгосрочный потенциал метавселенной.

4. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL)

Компания Apple является лидером в инновациях и технологиях. Их продукция, включая iPhone, iPad и Mac, пользуется огромным спросом, а их услуги, такие как Apple Music и iCloud, расширяют поток доходов.

Основные драйверы роста компании, которые вынуждают купить акции Apple, и держать их вечно включают:

1. Основной двигатель роста Apple – это iPhone, который по-прежнему является важнейшим источником доходов компании, составляя 52% ее общих доходов в 2023 году. Несмотря на некоторое снижение продаж iPhone в последние два года, общее количество активных устройств iPhone продолжает расти, что подчеркивает их важность для компании.
2. Услуги Apple стали вторым по величине источником дохода, принося 22% общего дохода в 2023 году. Это подчеркивает стратегическое направление Apple на развитие подписочных и сервисных моделей, таких как Apple Music, Apple TV+ и других подписочных сервисов. Предложение разнообразных сервисов усиливает вовлеченность клиентов и создает постоянный поток доходов.
3. Развитие технологий дополненной реальности и рынок Vision Pro: Apple занимает ведущие позиции в области дополненной реальности, благодаря разработке продуктов, таких как Vision Pro. Это устройство, сочетающее высокое качество изображения и улучшенную функциональность для снижения усталости глаз, позиционируется как инновационное решение для пользователей. Помимо этого, Vision Pro может открыть новые рынки для Apple, включая домашний развлекательный сектор и сегмент премиум-класса, учитывая их предполагаемую стоимость в $3500.
4. Apple также сохраняет лидерство в сфере разработки и производства потребительской электроники, включая iPad, Mac, AirPods и Apple Watch. В частности, iPad и Mac продолжают быть популярными среди пользователей, а продажи AirPods и Apple Watch также остаются значительными.
5. Финансовая устойчивость Apple делает её акции привлекательными для долгосрочных инвестиций. Компания обладает одним из крупнейших в мире резервов наличности, что позволяет ей инвестировать в исследования и разработки, совершать стратегические покупки и справляться с экономическими неопределенностями.

Рекомендую прочитать также:

ТОП-11 акций с ежемесячными дивидендами

  В инвестиционном мире, где множество факторов, включая экономические колебания и глобальные тенденции, влияют на рынок, инвесторы постоянно ищут надёжные […]

3. Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOG)

Alphabet Inc., родительская компания Google, является одним из ведущих игроков в мире высоких технологий и интернета. Основной источник дохода Alphabet – это реклама в интернете, приносящая более 85% выручки. Это отражает её доминирующее положение на рынке цифровой рекламы. Компания также активно зарабатывает на продаже приложений и контента в Google Play и на YouTube, а также на продаже аппаратных средств, включая смартфоны Pixel, устройства для умного дома от Nest и Google Home.

Рассмотрим ключевые факторы, которые делают акции Alphabet привлекательным долгосрочным инвестиционным активом:

1. Google занимает лидирующие позиции на рынке поисковых систем, с долей более 90% во многих странах мира. С постоянно растущим количеством пользователей интернета и цифровой рекламы, Alphabet имеет значительный потенциал для дальнейшего роста доходов. По данным Statista, доля рынка онлайн рекламы Google в 2023 году составляла около 29%, что свидетельствует о её преобладании в этом секторе.
2. Рост сектора облачных технологий. Вторым важным драйвером для Alphabet является облачный бизнес, особенно Google Cloud. Несмотря на то, что он пока уступает размерами своим конкурентам, таким как Amazon Web Services и Microsoft Azure, Google Cloud демонстрирует быстрый рост и расширение, благодаря чему компания завоёвывает все большую долю рынка. Это становится возможным благодаря уникальным продуктам, таким как облачное машинное обучение и аналитика данных, которые привлекают крупных корпоративных клиентов.
3. Инновации и исследования. Третий аспект, определяющий потенциал Alphabet, заключается в инвестициях в инновации и новые технологии, включая искусственный интеллект, автономные автомобили (через Waymo) и здравоохранение. Эти направления могут открыть новые значительные источники доходов в будущем. Например, искусственный интеллект уже используется во многих продуктах Google, улучшая их функциональность и привлекательность для пользователей.
   Прежде всего, внимание стоит уделить новой разработке Alphabet под названием Gemini. Эта платформа, представленная в нескольких вариантах, включая Gemini Pro и Nano, предлагает продвинутые возможности для обработки сложной письменной и визуальной информации. Особенно перспективной кажется версия Gemini Ultra, ориентированная на разработчиков и корпоративных клиентов. Gemini обещает улучшить и ускорить поиск Google за счет интеграции искусственного интеллекта. А Waymo, будучи одним из лидеров в разработке технологий автономного вождения, обладает потенциалом кардинально изменить индустрию транспорта.

2. Nvidia (NASDAQ: NVDA)

Nvidia, ведущий разработчик графических процессоров (GPU), стала одной из самых обсуждаемых компаний на фондовом рынке.

Компания привлекает внимание инвесторов по нескольким причинам, которые делают её акции привлекательными для долгосрочного владения:

1. Доминирование на рынке GPU. NVIDIA доминирует на рынке графических процессоров, используемых не только в игровой индустрии, но и в профессиональной графике, включая виртуальную реальность и дизайн. Это обеспечивает компании стабильный поток доходов и растущий спрос со стороны различных отраслей. Примером служат GeForce RTX™ 40 Series для ноутбуков и GeForce RTX 4070 Ti, которые обеспечивают значительный прирост производительности и энергоэффективности. Рост использования технологии DLSS 3 в играх также свидетельствует о том, что компания укрепляет свои позиции в игровой индустрии​​.
2. Развитие искусственного интеллекта и машинного обучения. GPU NVIDIA широко используются в области искусственного интеллекта и машинного обучения благодаря их высокой производительности и эффективности. С учетом растущего спроса на технологии AI и ML, NVIDIA обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.
3. Развитие автономных транспортных средств. NVIDIA активно работает над технологиями для автономных транспортных средств. Их системы обработки данных на базе AI и датчиков могут стать ключевыми в будущей индустрии автономного транспорта.
4. Расширение облачных вычислений. Облачные вычисления продолжают развиваться, и NVIDIA занимает в этом сегменте ведущие позиции благодаря своим продуктам, таким как CUDA и GPU облачные платформы. Это создает новые возможности для роста и расширения бизнеса.

Кроме того, финансовые показатели NVIDIA впечатляют. В четвертом квартале 2023 года компания сообщила о рекордных квартальных доходах в $22.1 миллиарда, что на 265% больше, чем в 2022 году.

1. Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT)

Microsoft давно перестал быть просто создателем операционной системы Windows. Сегодня это многофункциональный технологический конгломерат, включающий в себя разработку облачных технологий, ИИ, развитие игровой индустрии через Xbox, а также диверсификацию в области офисных приложений и программного обеспечения. Инновационные разработки компании показывают стабильный рост и обновление, что создаёт фундамент для долгосрочного успеха.

Второй важный аспект – это лидерство Microsoft в сегменте облачных вычислений с её платформой Azure. Согласно отчетам, Azure продолжает демонстрировать значительный рост, конкурируя с другими крупными игроками, такими как Amazon Web Services. Рост облачного сектора, особенно в условиях усиления тенденций цифровизации бизнеса, представляет собой значительный потенциал для увеличения доходов компании. Помимо этого, Microsoft активно развивает сервисы, связанные с большими данными, машинным обучением и искусственным интеллектом, что предоставляет дополнительные возможности для роста.

Третьим драйвером роста является игровая индустрия, в которой Microsoft занимает ключевые позиции благодаря Xbox и сервису игр Game Pass. Игровой сектор продолжает расширяться, и компания активно инвестирует в разработку новых игр, приобретение студий и стриминговые технологии. Это не только укрепляет позиции Microsoft на рынке развлечений, но и создает новые источники дохода, такие как подписки и продажи цифрового контента.

Наконец, финансовая стабильность и репутация Microsoft делают её акции привлекательными для долгосрочных инвестиций. Компания имеет сильный баланс, высокую рентабельность и постоянно увеличивает дивиденды, что свидетельствует о финансовом здоровье и способности генерировать прибыль.