Золото — это не только драгоценный металл, но и надежное вложение средств, которое привлекает инвесторов на протяжении веков. В условиях экономической нестабильности, инвестирование в золотодобывающие компании становится одним из способов защиты капитала. Рассмотрим топ-10 акций золотодобывающих компаний с дивидендами.
10. Sibanye Stillwater Ltd (NYSE: SBSW)
Дивидендная доходность: 5.4%
Sibanye Stillwater Ltd, основанная в 2014 году, является крупным международным горно-металлургическим конгломератом с диверсифицированным портфелем активов. Компания известна своей работой в области добычи платиновой группы металлов (PGM) и занимается переработкой автомобильных катализаторов. Основные операции Sibanye Stillwater расположены в Южной Африке, а также включают проекты и инвестиции в других регионах, включая Америку, Австралию и Европу.
Особенностью Sibanye Stillwater является широкий спектр операций и проектов, включая добычу золота, платины, а также лития и никеля. Одним из ключевых проектов является Keliber, проект по добыче лития в Европе.
Sibanye Stillwater демонстрирует стабильную дивидендную политику с доходностью в 5.40%, что делает ее привлекательной для инвесторов, ищущих стабильный источник дивидендов на фоне изменчивости рынка драгоценных металлов.
9. Osisko Gold Royalties Ltd (NYSE: OR)
Дивидендная доходность: 1.23%
Osisko Gold Royalties Ltd, основанная в 2014 году, является канадской корпорацией, специализирующейся на приобретении и управлении роялти и потоками драгоценных металлов. Она обладает рыночной капитализацией примерно $2.7 млрд и выступает как ведущий игрок на рынке роялти по золоту и другим драгоценным металлам.
Основной деятельностью Osisko Gold Royalties является приобретение и управление роялти, потоками и аналогичными интересами в добывающей промышленности. Компания владеет роялти на несколько крупных месторождений, например на шахте Canadian Malartic в Квебеке, которая является ключевым активом компании.
Osisko Gold Royalties активно развивает свой портфель активов и в последнее время заключила ряд значимых сделок. Например, компания объявила о приобретении NSR-роялти на проекте Namdini и приобрела права на серебряный поток на руднике CSA в Новом Южном Уэльсе. Эти активы должны внести значительный вклад в развитие компании.
8. B2Gold Corp (NYSE: BTG)
Дивидендная доходность: 5%
B2Gold Corp, основанная в 2007 году, является одной из значительных золотодобывающих компаний на международном уровне, с рыночной капитализацией примерно $4 млрд. Эта канадская корпорация ведет активную добывающую деятельность в нескольких странах, включая Намибию, Филиппины, Мали и Колумбию.
Основная специализация B2Gold Corp — это разведка, разработка и эксплуатация золотых месторождений. Компания имеет несколько успешно функционирующих рудников, включая Fekola в Мали, который является одним из крупнейших источников дохода компании. Годовой объем добычи золота компанией составляет более 1 миллиона унций, что подчеркивает ее значимость на золотодобывающем рынке.
B2Gold Corp активно стремится к расширению своего влияния через разведку и разработку новых месторождений, а также через стратегические приобретения. В последние годы компания сосредоточилась на увеличении своего портфеля активов и улучшении эффективности действующих предприятий.
Важной особенностью B2Gold Corp является ее политика в отношении дивидендов. В условиях волатильности рынка золота компания продолжает предлагать инвесторам привлекательные дивиденды.
7. Royal Gold Inc (NASDAQ: RGLD)
Дивидендная доходность: 1.3%
Основная стратегия Royal Gold заключается в инвестировании в проекты добычи металлов, обеспечивая компании права на часть доходов от этих проектов. Компания инвестирует в горнодобывающие проекты, приобретая роялти или потоки. Роялти представляют собой доли от дохода или прибыли, получаемой от добычи на участках, где компания владеет роялти. Потоки же являются договорами, по которым Royal Gold предоставляет финансирование горнодобывающим проектам в обмен на право покупки части добытых драгоценных металлов по заранее определенной цене.
На 2023 год компания имеет портфель из более чем 187 активов, расположенных в разных частях мира, включая Северную и Южную Америку, Африку и Австралию. Это разнообразие географического расположения активов обеспечивает устойчивость и разнообразие доходов компании.
Вам будет интересно почитать
6. Wheaton Precious Metals Corp (NYSE: WPM)
Дивидендная доходность: 1.2%
Wheaton Precious Metals Corp, основанная в 2004 году, является одной из крупнейших в мире компаний в области потоковых соглашений по драгоценным металлам с рыночной капитализацией более $22 млрд. Основная деятельность Wheaton Precious Metals заключается в заключении договоров на прямые инвестиции в добычу драгоценных металлов, известных как «streaming agreements». Это означает, что компания покупает часть производства золота, серебра, палладия и других драгоценных металлов у горнодобывающих компаний по заранее оговоренным низким ценам.
Таким образом, Wheaton Precious Metals не занимается непосредственно добычей металлов, но она владеет долями в ряде горнодобывающих проектов. Это позволяет компании получать доход от продажи этих металлов, не неся при этом всех рисков и затрат, связанных с горнодобывающей промышленностью.
К примеру, компания имеет доли в проекте Stillwater, где добывают золото и палладий, и в проекте Voisey’s Bay, где добывают кобальт и никель. Такие договоры позволяют компании получать часть производства этих металлов по фиксированной цене, что является ключевой особенностью бизнес-модели Wheaton Precious Metals.
Компания имеет портфель из более чем 20 операционных рудников и ряда проектов в стадии разработки.
5. Franco-Nevada Corp (NYSE: FNV)
Дивидендная доходность: 1.27%
Franco-Nevada Corporation, торгующаяся на NYSE под символом FNV, является одной из ведущих компаний в мире в сфере инвестиций в драгоценные металлы и природные ресурсы. Эта компания уникальна тем, что она сосредоточена на так называемых «стриминговых» и «роялти» сделках, что позволяет ей извлекать доход из горнодобывающей деятельности без прямого участия в самом процессе добычи. Суть заключается в управлении и приобретении золотодобывающих активов, что позволяет минимизировать операционные риски, связанные с добычей.
Компания также инвестирует в проекты по добыче нефти и газа, и ряд других минеральных ресурсов, таких как серебро, платина и палладий, расширяя своё портфолио и диверсифицируя доходы.
Её деятельность охватывает различные регионы, включая Северную Америку, Латинскую Америку и Африку.
4. Kinross Gold Corporation (NYSE: KGC)
Дивидендная доходность: 2%
Занимает значительное место среди мировых золотодобывающих компаний, имеет рыночную капитализацию, превышающую $7 млрд. Основанная в 1993 году, компания была создана путем слияния CMP Resources, Plexus Resources и 1021105 Ontario Corp. KGC выделяется своим глобальным охватом с операциями и проектами в США, Канаде, Бразилии, Чили и Мавритании.
Основной деятельностью Kinross является разведка и добыча золота, при этом компания также занимается добычей серебра. Компания работает на нескольких крупных рудниках, включая Fort Knox в Аляске и Paracatu в Бразилии.
Kinross также известна своей политикой выплаты дивидендов, предлагая инвесторам дополнительный доход. На 2023 год дивидендная доходность компании составляет приблизительно 2%, что является значимым фактором для дивидендно-ориентированных инвесторов.
3. Barrick Gold Corp (NYSE: GOLD)
Дивидендная доходность: 3.6%
Barrick Gold Corp, один из ведущих игроков в мировой золотодобывающей индустрии, обладает рыночной капитализацией, превышающей $30 млрд., подчеркивая её значительное влияние в отрасли. Компания, основанная в 1983 году, ведет деятельность в 19 странах по всему миру, включая Америку, Африку, Ближний Восток и Азию. В 2022 году Barrick Gold произвела почти 4.1 миллиона унций золота и около 440 миллионов фунтов меди, подтверждая своё положение в качестве глобального лидера в золотодобыче.
Фокус Barrick Gold заключается в разведке, добыче и обработке золота, а также других металлов, включая медь. Ключевым направлением деятельности Barrick Gold является разведка и добыча золота и меди. Компания также занимается разработкой крупных медных проектов, таких как потенциальный проект Reko Diq в Пакистане, который может удвоить производство меди к концу десятилетия.
В последние годы Barrick Gold активно расширяла своё присутствие и укрепляла портфель активов, особенно после слияния с Randgold Resources в 2018 году, что укрепило её позиции как ключевого игрока на золотодобывающем рынке. включая покупку Randgold в 2019 году и объединение своих шахт в Неваде в совместное предприятие с Newmont.
Дивидендная политика Barrick Gold ориентирована на предоставление стабильного и устойчивого дохода её акционерам. На 2023 год дивидендная доходность компании составляет около 3.6%, что делает её привлекательным выбором для инвесторов, ищущих доход от дивидендов. Дивиденды компании показали устойчивый рост на протяжении последних лет.
2. Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM)
Дивидендная доходность: 3%
Agnico Eagle Mines Ltd, основанная в 1957 году, является одной из ведущих золотодобывающих компаний на мировом уровне, с рыночной капитализацией более $20 млрд. Эта компания, расположенная в Канаде, имеет значительные операции в странах, таких как Канада, Финляндия, Мексика и Австралия.
Ключевая деятельность Agnico Eagle Mines включает в себя исследование, разработку и добычу золота, с годовым объемом производства более 3 миллионов унций. Компания также занимается добычей серебра, цинка и других металлов, и управляет несколькими крупными рудниками по всему миру.
Agnico Eagle Mines активно расширяет свою деятельность, в том числе через стратегические слияния и поглощения, что позволяет компании увеличивать производственные мощности и усиливать свои позиции на рынке. Одним из таких значимых шагов стало объединение с Kirkland Lake Gold в 2021 году, благодаря чему Agnico Eagle Mines укрепила свои позиции как одного из ведущих игроков в золотодобывающей индустрии. Также стоит отметить участие в крупных проектах, таких как Odyssey на месторождении Canadian Malartic, который обещает значительное увеличение объемов добычи и продления срока службы рудника.
Компания также отличается своей политикой по выплате дивидендов. Несмотря на изменчивость рынка золота, Agnico Eagle Mines продолжает предоставлять инвесторам стабильный и конкурентоспособный доход по дивидендам. На 2023 год дивидендная доходность AEM составляет около 2.9%, что делает её привлекательной для долгосрочных инвесторов, стремящихся к стабильности и устойчивости вложений.
1. Newmont Corporation (NYSE: NEM)
Дивидендная доходность: 3.4%
Newmont Corporation, одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний, отличается рыночной капитализацией, значительно превышающей $40 млрд., что делает её ключевым игроком в отрасли. Основанная в 1921 году, компания имеет широкий географический охват с операциями и активами в более чем 10 странах, включая Северную и Южную Америку, Австралию и Африку.
Основной фокус Newmont заключается в разведке, добыче и обработке золота. NEM является одним из крупнейших в мире производителей золота с годовым объемом производства, превышающим 6 миллионов унций. Компания также вовлечена в добычу меди, серебра, цинка и свинца. Добыча происходит на 12-ти действующих рудниках в разных частях света.
В последнее десятилетие Newmont продемонстрировала стратегию расширения и укрепления своего портфеля, в том числе через приобретение Goldcorp в 2019 году, что сделало её крупнейшим золотодобывающим предприятием в мире по производству золота.
Значительным аспектом деятельности Newmont является её политика выплаты дивидендов. Компания известна своей стабильной дивидендной политикой, предлагая инвесторам устойчивый доход. На 2023 год дивидендная доходность Newmont составляет около 3.5%, что делает её привлекательной для дивидендно-ориентированных инвесторов. С момента основания компании дивиденды выросли более чем в 20 раз.
