Инвестиции в оборудование — доходность, риски, способы вложений

Инвестиции в оборудование

 

Инвестиции в оборудование – это часть капитальных затрат, которые осуществляются предприятием для ведения своей деятельности. Сторонние инвесторы обычно оценивают эффективность этих вложений, чтобы понять, насколько эффективно используются их средства.

Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:20
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
Из данной статьи Вы узнаете:

  1. Кто и зачем инвестирует в оборудование
  2. Виды инвестиций в оборудование
  3. Доходность и риски
  4. Отрасли для инвестирования в оборудование
  5. Способы инвестирования в оборудование

 

Кто и зачем инвестирует в оборудование

Вложения в оборудование – это долгосрочные инвестиции, направленные на увеличение объема производства. Как правило, это единовременные инвестиции в реальные активы. Примером таких инвестиций являются покупка станка для завода, лабораторного стола для медицинского учреждения или автомобиля для службы такси.

Объем затраченных средств отображается в капитальных затратах и способствует увеличению долгосрочных активов компании. При этом учитываются как инвестиции в новое оборудование, так и модернизация уже имеющегося.

Основными инвесторами, вкладывающимися в оборудование, являются, очевидно, предприниматели – владельцы или руководители фирм. Они непосредственно заинтересованы в расширении основных фондов и формировании устойчивого объема активов.

оборудование

 

Помимо бизнесменов, крупными участниками рынка, осуществляющих инвестиции в оборудование, являются:

  • государство, заинтересованное в развитии социально значимых проектов;
  • муниципалитет, развивающий ГУПы и МУПы;
  • инвестиционные и финансовые компании, вкладывающие средства в отдельные бизнесы;
  • банки, заинтересованные в наличии функционирующего залогового имущества (банки могут профинансировать покупку оборудования под его залог);
  • лизинговые компании, использующие оборудование для передачи в аренду и получения дохода;
  • промышленные компании, предоставляющие оборудование в обмен на часть прибыли или долю в бизнесе;
  • частные инвесторы (бизнес-ангелы), заинтересованные в успешном развитии конкретного бизнеса.

Инвестиции в оборудование могут быть частью крупного капиталовложения, например, наряду с выкупом помещения или приобретением лицензий для ведения деятельности.

 

 

Виды инвестиций в оборудование

Есть несколько видов инвестиций в производственное оборудование:

  • покупка нового оборудование, т.е. формирование производственной базы;
  • расширение действующего производства, т.е. покупка однотипного оборудования в добавок к уже имеющемуся (например, предприниматель открывает вторую производственную линию);
  • модернизация оборудования – замена устаревших частей, расширение функциональности и т.д.;
  • ремонт или восстановление оборудования;
  • замена (полная или частичная).

вложения в оборудование

 

Как правило, инвестиции в технологическое оборудование позволяют в конечном счете увеличить объем производства и нарастить выручку. Поэтому они считаются капитальными затратами. Компании заранее откладывают деньги для осуществления этих затрат в счет амортизации.

Отдельно стоит упомянуть лизинговые компании, для которых инвестиции в оборудование по сути являются не капитальными затратами, а вложениями в оборотные активы, поскольку приобретенное оборудование сдается в аренду (лизинг). Получается, что оборудование приносит доход не за счет непосредственной эксплуатации, – поэтому такая прибыль учитывается как доход от финансовой деятельности.

 

 

Доходность и риски

Инвесторы оценивают эффективность инвестиций в оборудование по формуле ROI. Суть формулы заключается в том, чтобы измерить эффективность вложений в процентах и определить, насколько успешной была инвестиция.

Наиболее простая формула ROI следующая: ROI = прирост выручки / стоимость оборудования * 100%

 

Важно брать именно тот размер прироста выручки, который был сгенерирован новым оборудованием. Например, предприниматель купил оборудования на 4 млн рублей и увеличил выручку на 1 млн рублей. Считаем ROI: 1 000 000 / 4 000 000 * 100% = 25%. Таким образом, эффективность инвестиций в оборудование составляет 25%.

 

Конечно, если новое оборудование начинает работать в синергии с уже имеющимся, рассчитать кумулятивный эффект сложнее. Поэтому в реальности используют более сложные формулы, но для расчетов «на коленке» и сравнения разных типов оборудования такая формула отлично подойдет.

 

Например, предпринимателю нужно сравнить два станка разной стоимости и разной мощности: один станок стоит 1 млн рублей и производит продукции на 450 000 рублей, а другой стоит 2 млн рублей и приносит выручки на 1,2 млн рублей. После расчета ROI становится понятно, что второй станок более эффективный, хотя и более дорогой.

Кроме того, важно рассчитать окупаемость инвестиций в годах, чтобы понять, через какое время купленное оборудование будет генерировать чистую прибыль. Для этого нужно использовать такую формулу: Year = стоимость оборудования / прирост выручки.

Считаем окупаемость для оборудования из примера выше: 4 000 000 / 1 000 000 = 4. То есть оборудование будет окупаться 4 года и потом будет приносить чистую прибыль.

 

В реальности для расчета окупаемости в числитель, помимо стоимости оборудования, закладывают потенциальные расходы на ремонт и замену оборудования (амортизацию). С ними срок окупаемости увеличивается, но картина получается более адекватной – так предприниматель учитывает возможные риски.

Сколько именно заложить на амортизацию, считают в зависимости от коэффициента риска. Как правило, расчет делают на статистических и исторических данных. В бизнесе этим занимается статистик или бухгалтер.

Рекомендую прочитать также:
Активные инвестиции
Активные инвестиции — что это? Кому подходят? Плюсы и минусы
  Активные инвестиции – это отличный способ заработать на волатильности активов путем выбора отдельных ценных бумаг. В отличие от индексного […]

 

Отрасли для инвестирования в оборудование

Вложения в оборудование важно во всех секторах экономики, поэтому этот вид инвестиций активно используется практически во всех отраслях:

  • Промышленность. От легкой до тяжелой – вся промышленность зиждется на активных инвестициях в оборудование. Заводы, добывающие станции, станции переработки и утилизации – любые объекты промышленности нуждаются в специфическом оборудовании. Наибольшая часть капзатрат на промышленных предприятиях как раз будет составлять инвестиции в оборудование.
  • Добыча. Нефтяная, газовая, горнорудная, угольная и прочая добывающая промышленность обладает большим количеством капитальных затрат, где оборудование – ключевой элемент.
    инвестиции в оборудование по добыче нефти
  • Сельское и лесное хозяйство. Выращивание и переработка растений также невозможна без специального оборудования. Также важное значение приобретают инвестиции в транспорт – например, тракторы и грузовики тоже будут считаться оборудованием, поскольку без них невозможно функционирование таких предприятий.
  • Рыболовство и охота. Аналогично сельхозу и лесхозу – эти отрасли экономики нуждается в огромном количестве техники и оборудования.
  • Строительство. Также очень концентрированная отрасль, нуждающаяся в большом количестве оборудования и техники.
  • Биофармацевтика и исследования. Большую часть инвестиций составляют вложения в медицинское и исследовательское оборудование.
  • Информационные технологии. Компьютеры, серверы, комплектующие – всё это является специальным оборудованием для IT-компаний.

 

Словом, ни одна капиталоемкая отрасль не обходится без значительных вложений в оборудование, технику и материалы, т.е. без реальных затрат.

Рекомендую прочитать также:
Dividens per Share мультипликатор
Dividends per Share (дивиденд на акцию) – обзор мультипликатора. Как использовать?
  По ряду акций стабильно выплачиваются дивиденды, поэтому при их анализе нужен некий дополнительный мультипликатор, оценивающий дивидендную доходность. Dividends per […]

 

Способы инвестирования в оборудование

Есть несколько способов вложить средства в оборудование:

  1. Приобретение имущественного комплекса. Предприниматель покупает сразу всё необходимое оборудование для производства. Это удобно и быстро: можно сразу приступить к работе. Как правило, имущественный комплекс приобретается в ходе приватизации, скупке активов после банкротства предприятия или в случае поглощения компании целиком.
  2. Приобретение отдельных активов. В этом случае оборудование приобретается по частям, а впоследствии монтируется на основном производстве. Поставщики оборудования могут быть различными, что иногда затрудняет интеграцию новых частей.
  3. Реконструкция или модернизация. Предприниматель полностью или частично заменяет оборудование, которое морально или физически устарело. В итоге повышается производительность, а продукция приобретает возможность конкурировать на рынках.
  4. Капитальное строительство. Подразумевает постройку нового производственного объекта с одновременным монтажом оборудования по типовому или уникальному проекту. Как правило, капитальное строительство связано с открытием новой производственной линии или с расширением имеющейся, но на отдельной территории.
  5. Выделение. Этот способ подразумевает выделение дочерней структуры или филиала с переездом и перемонтажом оборудования на новом месте. Как правило, на этом этапе дополнительно производится модернизация некоторого оборудования.
  6. Инвестиции в акции компаний, производящие оборудование для большого бизнеса. Этот способ подойдет рядовым инвесторам. Есть много публичных компаний, производящих оборудование для других бизнесов. Для того чтобы инвестировать в такие компании, необходимо просто зарегистрироваться у брокера акций, пополнить счет, и купить акции нужных Вам компаний.

    основано
    2007
    депозит
    от $100
    инвестиции
    Акции, ПАММ, IPO, ДУ
    кредитное плечо
    до 1:20
    bonus
    до 2000$
    demo
     
    mobile
     
    регулятор
    CySEC, ESMA

    9,9

     
     

 

Таким образом, инвестиции в оборудование – это важная часть жизни фирмы. Без этих затрат невозможно увеличить объем выпускаемой продукции. Большой объем вложений в оборудование также обычно способствует снижению себестоимости и повышения качества продукции за счет оптимизации рабочих процессов.

 

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также