ESG-ETF — это биржевые инвестиционные фонды (ETF), которые инвестируют в акции компаний, следующих принципам экологической, социальной и управленческой (корпоративной) ответственности (ESG — Environmental, Social, and Governance).
ESG — это аббревиатура, которая обозначает:
- Экологическая ответственность (Environmental): Компании, которые заботятся о природе. Например, производящие солнечные батареи или занимающиеся переработкой отходов.
- Социальная ответственность (Social): Компании, которые хорошо относятся к людям. Пример: компания, предоставляющая равные права мужчинам и женщинам или помогающая местным сообществам.
- Управленческая ответственность (Governance): Компании с прозрачным и честным управлением. Например, где руководство не получает непомерно высокие зарплаты, а акционеры имеют реальное влияние на решения.
Когда вы инвестируете в ESG-ETF, вы покупаете «кусочек» каждой из этих добрых компаний, включенных в этот ETF. Представляем вам список из 10 лучших ESG-ETF на 2023 год.
10. iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU)
Запущенный в сентябре 2016 года, iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) предоставляет инвесторам возможность инвестировать в крупные и средние компании США, которые имеют высокие показатели в области экологической, социальной и управленческой ответственности. К концу 2023 года фонд держал самые крупные позиции в таких компаниях как Apple, Microsoft, Amazon, META и Alphabet, что демонстрирует его фокус на крупнокапитализированных корпорациях.
ESGU также инвестирует в некоторые компании из других стран, что составляет примерно 3% его портфеля.
- Общий объем активов под управлением (AUM): $12 млрд
- Регион фокуса: США
- Индекс, который отслеживает: MSCI USA Extended ESG Focus Index
- Куда фонд инвестирует: Среди ключевых секторов портфеля выделяются технологии, финансовые услуги и здравоохранение. Топ-10 холдингов фонда составляют примерно 25,3% общего портфеля. Это включает в себя компании, занимающиеся инновациями, разработкой новых технологий, предоставлением финансовых услуг и медицинских инноваций.
- Куда фонд НЕ инвестирует: исключает компании, связанные с производством табачных изделий, алкоголя, оружия
- Дивиденды: платит, 1.56%
9. Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV)
Запущенный в сентябре 2018 года, Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) является одним из ведущих фондов в индустрии, предоставляющим инвесторам доступ к акциям американских компаний, которые соответствуют строгим критериям в области экологической, социальной и управленческой ответственности. В списке его крупнейших инвестиций находятся такие гиганты рынка, как Procter & Gamble, Johnson & Johnson и Visa, что подтверждает его ориентацию на крупнейшие компании США.
- Общий объем активов под управлением: $6,57 млрд (приблизительно на 2023 год)
- Регион фокуса: США
- Индекс, который отслеживает: FTSE US All Cap Choice Index
- Куда фонд инвестирует: потребительские товары, финансы и информационные технологии. Топ-10 компаний в портфеле фонда составляют около 32% общего портфеля. Эти компании активно работают над созданием устойчивых продуктов, финансовыми инновациями и разработкой технологий следующего поколения.
- Куда фонд НЕ инвестирует: компании, связанные с добычей угля, производством табачных изделий, а также компании, нарушающие права человека или имеющие отрицательный экологический отпечаток.
- Дивиденды: платит, 1.27% (приблизительно на 2023 год)
8. iShares MSCI USA ESG Select ETF (SUSA)
iShares MSCI USA ESG Select ETF — это один из долгосрочных игроков в сфере ESG-ETF, который был создан в июле 2005 года. Он управляется компанией BlackRock и базируется на индексе MSCI USA ESG Select Index. Основной упор делается на американские компании с высокой и средней капитализацией. При этом фонд активно исключает По состоянию на конец 2023 года, среди наиболее крупных позиций фонда были такие компании как Microsoft, Johnson & Johnson, Apple и Nvidia, что показывает, что основное внимание уделяется компаниям с крупной капитализацией.
- Общий объем активов под управлением: $3,9 млрд
- Регион фокуса: США
- Индекс, который отслеживает: MSCI USA ESG Select Index
- Куда фонд инвестирует: Технологии, потребительские товары и здравоохранение занимают львиную долю портфеля. Топ-10 холдингов фонда составляют около 27% общего портфеля.
- Куда фонд НЕ инвестирует: компании, которые имеют отрицательное воздействие в сферах, таких как производство табачных изделий, алкоголь, генно-модифицированные организмы и оружие.
- Дивиденды: платит, примерно 1.4%
7. iShares ESG MSCI EM ETF (ESGE)
Фонд был создан в сентябре 2016 года и находится под управлением BlackRock. ESGE отслеживает MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index, который призван отражать динамику акций компаний из 26 стран развивающихся рынков.
- Общий объем активов под управлением: примерно $4 млрд.
- Регион фокуса: развивающиеся рынки, включая страны, такие как Китай, Индия, Южная Корея и Бразилия.
- Индекс, который отслеживает: MSCI Emerging Markets Extended ESG Focus Index.
- Куда фонд инвестирует: информационные технологии, финансы и потребительские товары.
- Куда фонд НЕ инвестирует: Фонд исключает компании, занимающиеся производством табачных изделий, а также те, которые имеют связь с производством оружия или участвуют в других спорных отраслях.
- Дивиденды: платит, примерно 2.45%
6. iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL)
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) — Фокусируется на акциях компаний высокой и средней капитализации, которые являются лидерами в отношении ESG-показателей. Примерно 88% активов фонда направлены на инвестиции в американские компании. К концу 2023 года среди крупнейших позиций фонда были Microsoft, Alphabet, Procter & Gamble и Johnson & Johnson.
- Общий объем активов под управлением: $1.1 млрд
- Регион фокуса: США
- Индекс, который отслеживает: MSCI USA Extended ESG Leaders Index
- Куда фонд инвестирует: Основные секторы включают информационные технологии, здравоохранение и финансовые услуги. Топ-10 холдингов составляют примерно 38,7% общего портфеля, что подчеркивает диверсификацию фонда и фокус на лидерских позициях в ESG.
- Куда фонд НЕ инвестирует: SUSL исключает компании, занимающиеся производством табака, гражданским и военным оружием, а также те, которые имеют серьезные нарушения в области экологической, социальной и управленческой практики.
- Дивиденды: платит, 1.37% (на основе последних данных)
5. Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG)
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF ориентирован на компании из США, следующие принципам экологической, социальной и управленческой ответственности. Этот ETF был запущен в марте 2019 года и находится под управлением DWS Group.
Основные характеристики:
- Общий объем активов под управлением: $4,5 млрд
- Регион фокуса: США.
- Индекс, который отслеживает: MSCI USA ESG Leaders Index
- Куда фонд инвестирует: Важнейшие сектора портфеля включают технологии, потребительские товары и здравоохранение. Топ-10 холдингов фонда составляют около 29,7% общего портфеля. Эти компании активно работают над созданием инноваций, разработкой новых продуктов и услуг, а также стремятся к устойчивому развитию своих бизнесов.
- Куда фонд НЕ инвестирует: USSG исключает из своего портфеля компании, которые связаны с производством табачных изделий, угольной промышленностью и производством оружия. Кроме того, исключены компании, нарушающие принципы Глобального договора ООН.
- Дивиденды: Фонд платит дивиденды с текущим уровнем доходности около 1.42%.
4. Invesco Water Resources ETF (PHO)
Invesco Water Resources (PHO) является одним из ведущих ETF, ориентированных на ресурсы и инфраструктуру водоснабжения. Он был запущен в декабре 2005 года и находится под управлением Invesco. Фонд отслеживает NASDAQ OMX US Water Index, который состоит из американских компаний, предоставляющих технологии, услуги и инфраструктуру водоснабжения.
К концу 2023 года фонд инвестировал в такие компании, как Danaher Corporation, Thermo Fisher Scientific и IDEXX Laboratories, подчеркивая свой акцент на инновационные и технологические решения в области водоснабжения.
- Общий объем активов под управлением: $1.8 млрд
- Регион фокуса: США с некоторыми международными инвестициями.
- Индекс, который отслеживает: NASDAQ OMX US Water Index.
- Куда фонд инвестирует: Ключевые сектора портфеля включают индустрию водоочистки, технологии управления водными ресурсами и оборудование для водоснабжения. Топ-10 холдингов фонда составляют около 60% общего портфеля, включая компании, работающие над инновационными решениями в сфере водоснабжения.
- Куда фонд НЕ инвестирует: исключаtn компании, причастные к экологически небезопасным практикам.
- Дивиденды: платит, 0.7%
3. Nuveen ESG Growth ETF (NULG)
Nuveen ESG Growth ETF (NULG) — запущен компанией Nuveen, одним из ведущих управляющих активами в мире. NULG предоставляет инвесторам доступ к портфелю из крупнокапитализированных американских компаний, которые удовлетворяют определенным экологическим, социальным и корпоративным стандартам.
- Общий объем активов под управлением: $1,08 млрд
- Регион фокуса: США
- Индекс, который отслеживает: TIAA ESG USA Large-Cap Growth Index
- Куда фонд инвестирует: NULG имеет основной акцент на крупнокапитализированных компаниях в секторах информационных технологий, потребительских товаров и здравоохранения. К концу 2023 года среди крупнейших позиций фонда были такие компании как NVIDIA, Adobe и Salesforce. Топ-10 холдингов фонда составляют примерно 39% общего портфеля. Это включает в себя передовые технологические компании, лидеров в сфере здравоохранения и крупнейших производителей потребительских товаров.
- Куда фонд НЕ инвестирует: компании, занимающиеся производством табака, производством и продажей военного оружия, а также те, что имеют низкие показатели в области корпоративной ответственности.
- Дивиденды: платит, 0,5%.
2. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) — выдающийся ETF, фокусирующийся на глобальной чистой энергетике, был создан в июне 2008 года. Этот фонд находится под управлением BlackRock. Основная цель ETF — предоставить инвесторам экспозицию к компаниям, которые производят оборудование для чистой энергетики, а также тем, кто производит и распространяет чистую энергию.
Около 33% активов фонда направлены на инвестирование в компании из США, однако он также делает крупные инвестиции в Европе, Азии и других регионах. Это делает ICLN идеальным выбором для инвесторов, которые ищут глобальное разнообразие в секторе чистой энергетики.
- Общий объем активов под управлением: $3.34 млрд.
- Регион фокуса: Глобальный.
- Индекс, который отслеживает: S&P Global Clean Energy Index.
- Куда фонд инвестирует: Основное внимание фонда уделяется компаниям из секторов ветряной и солнечной энергии, а также производству оборудования для этих отраслей. Топ-10 холдингов фонда составляют около 32,5% общего портфеля. Ключевые направления: производство оборудования, технологии хранения энергии и службы распределения.
- Куда фонд НЕ инвестирует: Фонд активно исключает компании, которые получают значительную долю дохода от ископаемого топлива или имеют значительные запасы углеводородов.
- Дивиденды: платит, 1%.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
С момента своего запуска в апреле 2008 года Invesco Solar ETF (TAN) ориентирован на предоставление инвесторам доступа к компаниям из сектора солнечной энергии. Он отслеживает индекс MAC Global Solar Energy Index, который включает в себя крупнейшие компании, работающие в области производства солнечных панелей, оборудования, интеграции систем и т.д.
TAN имеет глобальный охват, инвестируя не только в компании США, но и в Европе и Азии, что составляет примерно 40% его портфеля.
- Общий объем активов под управлением: $1,5 млрд
- Регион фокуса: Глобальный
- Индекс, который отслеживает: MAC Global Solar Energy Index
- Куда фонд инвестирует: Основной акцент делается на компании, занимающиеся производством и интеграцией солнечных систем. Топ-10 холдингов фонда составляют около 47,2% общего портфеля. Основные секторы: технологии, энергия и полупроводники.
- Куда фонд НЕ инвестирует: исключает компании, которые не имеют прямого отношения к сектору солнечной энергии или нарушают стандарты экологической ответственности.
- Дивиденды: платит, 0.72%