Джордж Сорос – пожалуй, самый известный в финансовом мире спекулянт. Мы знаем множество инвесторов, которые сделали миллиардные состояния, но все их истории очень похожи. Это трудолюбивые, грамотно инвестирующие люди. Сорос же является личностью яркой, уникальной, склонной к риску, но при этом прекрасно понимающей какие возможности перед ним открываются. Если составить рейтинг наиболее быстрых заработков, то первое место в нём безусловно займёт наш герой. Посмотрим на его жизненный путь и наиболее интересные события.
Детство и ранние годы
Знаменитый финансист Джордж Сорос родился в 12 августа 1930 года в обычной семье, не очень богатой, но и не бедной. Этому способствовал тот факт, что отец Джорджа имел стабильную работу, которая позволила отправить ребёнка на обучение в Англию.
Детские годы ничем не примечательны, кроме склонности к денежной сфере. В 17-летнем возрасте Сорос отправляется в Лондон, где в течение 3 лет учится в Школе экономики.
Интересный факт – первой работой будущего миллиардера была мелкая должность на галантерейной фабрике. Однако, после окончания учёбы появилась возможность заняться уже достаточно серьёзным делом. Сорос становится коммивояжёром, это занятие сближает его с рынком, становится фундаментом его будущей карьеры.
Учёба в Лондоне оказала значительное влияние на мировоззрение Джорджа Сороса. Некоторые считают, что его можно назвать первым в мире спекулятивным философом. То есть не просто человеком, который сделал огромное состояние на операциях с разными активами, а именно идейным финансистом, логика действий которого построена на его понимании взаимодействия рынка и человека.
Он уделяет большое внимание психологии (кстати, волновая теория Эллиотта тоже считается отражением шаблонов и алгоритмов поведения массы участников торгов), одно из самых известных выражений:
То, что называют алхимией, не подходит для обычной химии. Но алхимия подходит для финансовых рынков, так как заклинания могут оказывать воздействие и влиять на решения людей, которые определяют сценарий событий.
Этим Джордж Сорос указывает на возможность манипуляций, и отчасти благодаря им он заработал такое огромное количество денег – состояние Джорджа Сороса оценивается в 9 миллиардов долларов. Но начиналось всё достаточно скромно.
В 1953 году Сорос начинает трудиться в сфере арбитражных операций в компании “Сингер и Фридландер”, это его первое приближение к бирже, которое позволило придумать свой собственный метод проведения операций.
Начало карьеры (4 этапа)
Путь на финансовый Олимп был достаточно долгим (но быстрым по сравнению с другими известными миллиардерами). Начало пути можно разделить на 4 этапа:
- В 1956 году Джорджа Сороса приглашают в Америку, работодателем становится отец одного из близких друзей юного финансиста. Следующие 11 лет Сорос занимается всё тем же арбитражем, но затем законодательные инициативы делают этот процесс уже не столь привлекательным.
- В возрасте 37 лет он получает пост начальника отдела исследований в достаточно успешной по меркам рынка компании “Arnhold and Bleichroeder”. Главным направлением этих исследований был анализ инвестиционных возможностей по европейским акциям. Стоит отметить, что Сорос всю свою жизнь очень внимательно следил за тем, что происходит именно в Европе, так как видел в этом гораздо больший потенциал по сравнению со Штатами.
- Следующим важным этапом становится работа уже с целым фондом, который был образован от компании. В это время Сорос демонстрирует свои навыки в анализе и грамотной оценки потенциала разных финансовых операций, проявляются его лучшие качества – умение правильно оценивать риски, привлекать инвесторов и развивать своё дело.
- За 4 года работы в должности руководителя у Джорджа Сороса появляется уверенность в собственных силах, поэтому он принимает решение уйти из компании и основать свой собственный фонд. С этого момента начинается настоящий взлёт, фамилия Сорос всё чаще мелькает в финансовых изданиях, инвесторы начинают всерьёз интересоваться вложением денег. Из простого сотрудника финансист становится владельцем своего фонда за неполные 18 лет.
Фонд Quantum
Основанный Джорджем фонд существует до сих пор. Изначально владельцами были сам Сорос и его компаньон Дж. Роджерс.
Разделение труда было следующим – Роджерс полностью посвятил себя анализу и поиску возможностей на рынке, а Сорос занимался уже непосредственно осуществлением деятельности на рынке, и воплощению задуманных операций в жизнь.
Многие знакомые с финансистом люди свидетельствуют о потрясающем чутье – Сорос мог выжидать удобный момент достаточно долго, но результаты были просто ошеломительными. На протяжении 7 лет эти двое каждый год показывали уровень дохода, который другим фондам и не снился, при этом не было ни одного убыточного. Большая часть операций носила спекулятивный характер, это отчасти и объясняет как им удавалось делать по 100% в год.
В истории фонда Quantum были громкие взлёты и такие же громкие провалы. Этим Джордж Сорос отличается от множества инвесторов, которые очень плавно наращивали свой капитал. На момент 1980-го года состояние Джорджа Сороса оценивалось примерно в 100 миллионов долларов, что по тем временам было очень большой суммой.
Уже через год он признаётся самым успешным управляющим фондом, это говорит о многом.
Первой крупной потерей можно назвать 1987 год, когда потерял примерно половину средств. Звучит масштабно, но всё меняется, если рассмотреть на конкретных цифрах – за год было заработано около 60%, а в итоге получилось -20%. То есть потери за год уже не так и масштабны. Этот пример показывает, насколько Сорос был склонен к риску, о чём он достаточно открыто заявлял:
Связанное с риском вдохновение позволяет получить наивысший уровень чёткости и ясности мышления
Все мы знаем, что потенциальная доходность находится в прямой пропорциональности с риском. То есть, чем выше риск, тем выше доходность. По этой причине все известные и надёжные инвестиционные фонды редко когда могут похвастаться двузначной прибылью, выраженной в процентах за год.
В случае с Соросом это не только норма, но даже не очень впечатляющий результат. Просто посмотрим на динамику – с 1980 года по 2010 год Джордж Сорос увеличил своё личное состояние в 100 раз. Это не редкость, но такие взлёты обычно происходят при маленьком стартовом каптале. Здесь же речь идёт о сотне миллионов, превращённые в десяток миллиардов.
При этом Джордж Сорос является одним из самых щедрых филантропов, он потратил на благотворительность по самым скромным подсчётам более 35 миллиардов.
В 2011 году из фонда уходят все сторонние инвесторы, оставшийся капитал принадлежит самому Соросу и его семье. Хотя, правильно будет сказать, что сам Сорос распустил его. Одной из причин такого решения вновь стали законодательные инициативы. Всё это вынудило создать в оффшоре ещё один фонд, который также содержит в названии “фирменное” слово “Quantum” – Quantum Fund NV.
На данный момент этот фонд и осуществляет все операции на финансовых рынках, но есть ещё несколько отдельных, входящих в целую организацию. Основная цель такой структуры состоит в том, чтобы платить как можно меньше налогов и не иметь никаких ограничений на свою спекулятивную деятельность. Интересно то, что финансист сокращает издержки на налоги, но при этом жертвует колоссальные суммы благотворительным организациям.
“Чёрная среда”
16 сентября 1992 года по праву можно назвать самым выдающимся в жизни инвестора Джорджа Сороса. Хотя, многие называют это величайшей спекуляцией в истории. В этот день Сорос заработал по разным оценкам от 1 до 1,2 миллиарда долларов на грандиозном падении фунта к немецкой марке. Есть разные мнения насчёт того, какое участие принял сам Сорос в форсировании этого события, но есть некоторые факты:
- Он долго наращивал короткую позицию, которая в итоге достигла огромного объёма.
- Мониторил ситуацию, общался с представителями центральных банков Англии и Германии, оценивая перспективы.
- “Подогревал” рынок заявлениями о неизбежности краха политики Банка Англии.
Сейчас, глядя на график, сложно представить себе, как такой тренд мог быть сломлен, причём практически в одночасье. Тут уж совсем несложно поверить в манипуляции. Дело в том, что подобные ситуации на фондовом рынке совсем не являются редкостью, наоборот, обвалы обычно так резко и происходят. Но вот с валютами всё обычно по-другому, ведь это реальное платёжное средство, вызвать резкий дисбаланс очень сложно. Тем не менее, Соросу это удалось, хотя он и считает своё участие в этом процессе преувеличением.
С другой стороны, не признается же он, что целенаправленно провоцировал подобное движение, правильно? Как бы то ни было, эта среда останется в истории, вряд ли кто-то сможет повторить или превзойти этот спекулятивный “подвиг”. Можно порицать такую деятельность, но трудно не восхищаться таким единовременным успехом.
Впоследствии данную методику действий Джордж Сорос применяя далеко не единожды. Раскачивать рынки и манипулировать сознанием участников вошло у него в финансовую привычку. Правда, после событий 1992 года ничего такого масштабного уже не происходило. Более того, случались и провалы, на которых он терял сотни миллионов долларов. Тем не менее, капитал рос, отчисления на благотворительность шли, потому в целом весь жизненный путь можно назвать очень успешным.
Личная жизнь
Биография Джорджа Сороса богата финансовыми подробностями, но вот что касается личной жизни, то здесь всё скучно. Он не был замечен в громких скандалах, не смотря на то, что в данный момент женат уже в третий раз. Избранница – Тамико Болтон, моложе супруга на 40 лет. У Сороса есть 5 детей, двое – Джонатан и Роберт имеют должности в его финансовой структуре.
Вам будет интересно почитать
Политическая деятельность Джорджа Сороса
Политика далеко не чужда Соросу. Его называют активным лоббистом, он всячески старается изменить среду в свою пользу, извлечь из этого выгоду. Ещё одно достаточно известное высказывание:
Для получения максимальной пользы я предпочитаю менять правила игры
В этом простом предложении кроется вся суть его философии. Рынок всегда можно повернуть в нужную сторону, если иметь соответствующие возможности и знать, как правильно ими воспользоваться. Зачем гадать, что будет дальше, если можно повлиять и гарантированно извлечь из этого прибыль. Возможно, что в некоторых странах он имел большие интересы, так как достаточно активно участвовал в финансировании бархатных революций в 1989 году, а также в Грузии в 2003 году.
Фонд Сороса
“Открытое общество” – так называлась организация, которая затронула и российское общество. Инвестор Джордж Сорос имел тесные связи с Россией, история же началась ещё при Советском Союзе. Он вкладывал деньги в образовательные проекты, выпускал журнал для старшеклассников, финансировал создание интернет-центров. В общей сложности было вложено несколько сотен миллионов долларов.
Есть мнение, что всё это имело глубокий инвестиционный смысл, но приход к власти Путина очень сильно изменил расклад. Власть стала самостоятельной, в экономике наметился прогресс и сейчас даже трудно себе представить любые попытки манипулирования. В общем, деятельность оценивается неоднозначно, но сам факт интереса к нашей стране остаётся. Также как и к Украине и Беларуси.
Джордж Сорос. Заключение
Не смотря на то, что Джордж Сорос находится уже в преклонном возрасте, он продолжает заниматься финансовой деятельностью, его острый ум и взгляд на положение дел в экономике ценят многие профессиональные трейдеры. Учитывая специфику его торговых действий, наибольший интерес обычно привлекают пессимистичные взгляды на Европу, ведь многие хотят если не повторить его спекулятивные подвиги, то хотя бы просто немного подзаработать на падении рынков. Ведь как говорит сам Джордж, падать всегда проще, чем расти.
