Что такое трейдинг простыми словами? Виды и принципы трейдинга

что такое трейдинг простыми словами

 

Если говорить буквально в двух словах, что такое трейдинг, – это торговля на бирже. Чаще всего под трейдингом понимают спекулятивную торговлю, противопоставленную долгосрочному инвестированию. Трейдер не ставит своей целью поиск хорошего бизнеса и не ждет непременного роста акций – ему важнее волатильность актива. Чем сильнее меняется цена, тем выше потенциальный заработок трейдера.

 

Что такое трейдинг простыми словами?

Итак, трейдинг простыми словами – это процесс торговли каким-либо активом на бирже. Само слово «трейдинг» происходит от английского trade – «торговля», а «трейдер» – от слова trader, т.е. «торговец».

В широкое понятие трейдинга входят вообще любые сделки, т.е. покупка и акций, и облигаций, и валюты. Если вы хотите приобрести акции Газпрома или Apple, то вам придется прибегнуть к трейдингу, т.е. покупке этой ценной бумаги за рубли или валюту.

В узком значении трейдингэто краткосрочные спекуляции, направленные исключительно на получение прибыли. Трейдера-спекулянта мало интересует сама компания, ценными бумагами которой он торгует – ему важнее, чтобы котировки в течение торговой сессии менялись чаще: тогда он сможет заработать больше.

При этом на самом деле спекулянты обычно редко торгуют на акциях, предпочитая более доходные и волатильные фьючерсы или же валютные пары.

что такое трейдинг

 

Классический образ трейдера – спекулянт на форексе, торгующий на валютных парах внутри торгового дня и использующий технический анализ для открытия позиций.

 

Трейдеры обычно противопоставлены инвесторам. Последние инвестируют, используя данные фундаментального анализа, т.е. покупают не просто бумагу, а долю в бизнесе. Если бизнес хороший, то инвесторы могут покупать акции буквально по любой цене, не используя теханализа вообще.

В процессе трейдинга же, напротив, поиск оптимальной точки входа и выхода – самая важная задача. Спекулянт использует так называемый «тайминг»: рассчитывает, когда актив должен вырасти или упасть, и действует в соответствии со своими выводами.

 

Как происходит процесс трейдинга?

  • Суть трейдинга сводится к тому, что спекулянт извлекает максимум прибыли за короткое время, используя волатильность (изменчивость) цены на актив. При этом ему совершенно неважно, куда именно двинется актив: трейдер может зарабатывать как на росте цены актива (открывая длинную позицию – лонг), так и на падении (открывая короткую позицию – шорт).
  • Трейдер использует для торгов технический анализ, включающий в себя множество приемов: построение уровней, волн и скользящих средних, использование индикаторов и т.д. Важное значение имеет анализ графика актива, представленного в виде совокупности японских свечей.
  • Таким образом, трейдер делает выводы, анализируя японские свечи и технические индикаторы на различных таймфреймах.
  • Трейдер выполняет свою работу с помощью торгового терминала. Как правило, у большинства брокеров в терминал уже встроены все необходимые инструменты для работы трейдера. При этом некоторые платформы позволяют трейдерам использовать собственные программы и разработки, в т.ч. ботов, для ведения автоматизированной торговли.

терминал для трейдинга

 

В процессе работы трейдер покупает (или продает) актив, ждет достижения определенной цены, после чего закрывает сделку.

 

 

Кредитное плечо и маржа

Важное значение в трейдинге имеет кредитное плечо. С помощью него можно значительно повышать доходность, используя сравнительно небольшие суммы. Так, при использовании плеча 1:100 можно получить доходность, в 100 раз большую, чем просто при купле / продаже актива.

 

Пример: трейдер решил заработать на акциях Газпрома. Он покупает 5 лотов акции по 300 рублей (в лоте находится 10 акций, поэтому итоговая сумма покупки: 5 * 10 * 300 = 15 000 рублей). Если акция подорожает до 325 рублей, то его позиция вырастет до 5 * 10 * 325 = 16 250 рублей. Чистая прибыль составит: 1250 рублей.

Но трейдер решил использовать плечо 1:100. Теперь вместо 5 лотов за те же 15 000 рублей он покупает 500 лотов. Общий размер позиции составляет: 500 * 10 * 300 = 1 500 000 рублей. При удорожании акции Газпром до 325 рублей стоимость позиции составит: 500 * 30 * 325 = 1 625 000. Прибыль: 125 000 рублей.

Однако цена актива может уйти вниз. Так, если в этой же сделке акция подешевеет до 275 рублей, то цена позиции составит: 500 * 10 * 275 = 1 375 000, а убыток трейдера, если он закроет позицию: 125 000 рублей.

 

Чем больше плечо, тем больше риски убытков. Поэтому трейдеры используют либо небольшие плечи (до 1:25), либо инструменты с уже «встроенными» плечами (например, фьючерсы).

убыточный трейдинг

 

Еще одним аргументом против торговли с плечом является необходимость платить брокеру. Дело в том, что плечо по сути является кредитом, который трейдер берет у своего брокера. За каждый день использования денег брокера нужно платить комиссию – обычно 10-15% годовых.

Кроме того, брокер должен быть уверен, что у трейдера хватит денег, чтобы покрыть сделку с убытком. Поэтому он требует наличия на счете у трейдера сумм, достаточных для торговли с плечом. Эта сумма называется «маржой» (отсюда – маржинальная торговля).

В примере выше брокер потребует от трейдера внести на счет минимум 125 000 рублей, чтобы покрыть возможный убыток. Это называется «маржин-колл». Если трейдер проигнорирует брокера, то тот имеет право закрыть убыточную сделку и списать со счета клиента необходимые деньги. Если у трейдера были позиции с прибылью, то они тоже будут закрыты, чтобы компенсировать убытки.

Рекомендую прочитать также:
Канал Фибоначчи
Канал Фибоначчи как замена стандартного ценового канала
  Соотношения Фибоначчи используются не только при построении горизонтальных уровней и расширений. Канал Фибоначчи основан на классических соотношениях и может […]

 

Инструменты трейдинга

Наиболее популярными инструментами для трейдинга являются следующие:

  1. Валюты. Трейдер покупает и продает валюту на соответствующей секции биржи. Так как курс валюты меняется буквально ежесекундно, то это идеальный инструмент для трейдера. Купленную на бирже валюту можно использовать для дальнейших спекуляций, вывода на счет или приобретения других активов. Однако нужно учитывать, что минимальный лот составляет 1000 единиц валюты, поэтому трейдерам с малым капиталом там делать нечего.
  2. Валютные пары. Это наиболее популярный инструмент для трейдеров на рынке форекс. В отличие от валют, валютные пары используются только для спекуляций. Инвестор может использовать самые разные пары для извлечения прибыли, но наиболее популярными являются пары с долларом в качестве основной валюты: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD. На форексе используется «по умолчанию» кредитное плечо, поэтому можно торговать даже с небольшой суммой – буквально от 10 долларов или 100 рублей. Однако для обеспечения сделок по-прежнему необходимо иметь достаточный размер маржи.
  3. Фьючерсы и опционы. Деривативы являются, пожалуй, самыми любимыми инструментами инвесторов. «Встроенное» кредитное плечо позволяет получать больший доход, но при этом маржинального обеспечения требуется на порядок меньше. К тому же, как утверждают опытные трейдеры, движения цен деривативов более предсказуемы, чем валютных пар. Это значит, что шансов заработать на фьючерсах и опционах больше. Чаще всего трейдеры торгуют расчетными фьючерсами (т.е. без поставки реального актива), извлекая прибыль на разнице цен. Наиболее популярными инструментами являются фьючерсы на товары (нефть, газ, пшеница), драгоценные металлы (золото, серебро, платина), валюту (доллар, евро, иену), индексы (IMOEX, S&P500, VIX).
    инструменты трейдинга
  4. Акции (или CFD на форексе). Акции, особенно американские, довольно волатильный инструмент: внутри дня нередко бывают движения на 5-10%. Цена акций зависит, в первую очередь, от состояния бизнеса самого эмитента, а во вторую – от рыночных настроений. Заработать на акциях можно путем классических спекуляций (купить дешевле, а продать дороже – или, напротив, продать дороже и откупить дешевле) или же методом среде- и долгосрочной покупки в лонг, позволяя акции вырасти. Дивиденды являются приятным бонусом к владению хорошей акцией.

 

Облигации как инструмент трейдинга малопривлекательны за счет низкой волатильности: их цена меняется слабо, поскольку это больше инструмент сохранения, чем преумножения средств. К тому же падение цены облигации компенсируется ростом НКД – в результате в спекулятивных целях использовать этот актив вообще невыгодно.

 

 

Разновидности трейдинга

Существует несколько основных разновидностей трейдинга:

 

1. Скальпинг, или краткосрочные спекуляции

Трейдер открывает сделки буквально на несколько минут (а то и секунд), стремясь заработать на самых небольших движениях цены. О полноценном анализе здесь речи вообще не идет: трейдер оценивает исключительно свечной график и иногда подключает какие-либо индикаторы. Как правило, большинство скальпинговых стратегий полностью автоматизированы, так как вручную открывать и закрывать десятки сделок в течение минуты физически невозможно.

Такой вид торговли может приносить практически неограниченную прибыль, если трейдеру удастся найти свой подход. Но это также самый рисковый вид трейдинга, поскольку потерять свой капитал можно за считанные минуты. В среднем доходность скальпинга составляет 60-70% в месяц, но трейдеру придется терпеть просадки до 50-60% от капитала.

Как правило, скальпер работает только с одним видом актива у брокера с минимальными комиссиями или с фиксированной комиссией за месяц (поскольку за открытие каждой сделки нужно платить) на 1- или 5-минутном таймфрейме.

Рекомендую прочитать также:
Уровни Мюррея в трейдинге
Уровни Мюррея – описание инструмента и примеры использования в торговле
  В своих изысканиях Томас Хеннинг Мюррей опирался на работу Уильяма Ганна, не менее известного трейдера. В результате творческой переработки […]

 

2. Внутридневная торговля (или интрадей)

Трейдер держит позиции в течение одной торговой сессии. Это самый популярный вид торговли – почти 90% всех операций (не считая скальпинга) совершаются внутри дня.

Стратегий внутридневного трейдинга множество. Как правило, участники рынка опираются на анализ графика и технические индикаторы (мувинги, волны, уровни, стохастики, RSI, MACD и прочие осцилляторы) для принятия решения о входе в сделку.

Фундаментальный анализ обычно не используется. Нередко трейдеры торгуют на новостях, когда движение актива можно предугадать.

Внутридневная торговля относительно спокойная (по сравнению со скальпингом). Трейдер может держать несколько сделок разом и принимать по каждой взвешенное решение. Кроме того, часто практикуется добор позиции, если трейдер смог уловить тренд (одна из поговорок участников рынка: Trend is your friend, т.е. «Тренд – твой друг»).

Торговля обычно ведется на 5- и 30-минутных таймфреймах, изредка – на 1-часовых.

Доходность такой стратегии обычно составляет 10-25% в месяц при достаточно умеренных рисках.

трейдинг как профессия

 

3. Междудневная торговля (среднесрочная торговля)

Трейдер может удерживать позицию несколько дней и даже недель. При этом обычно позиция увеличивается при правильном угадывании тренда.

В среднесрочной торговле применяется множество стратегий, основанных как на фундаментальном и техническом анализе, так и на их смеси. Например, трейдер, изучив бизнес Газпрома, приходит к выводу, что акции имеют потенциал роста, но в данный момент по всем техническим показателям они перепроданы – следовательно, имеет смысл открыть длинную позицию. Или, напротив, трейдер понимает, что бизнес какой-то компании плох, но акция перекуплена – и он открывает короткую позицию, ожидая падения котировок.

При среднесрочной торговле трейдер может открывать одновременно множество сделок на самых разных инструментах, в т.ч. проводя хеджирование позиций. Например, он покупает акцию Газпрома, но при этом хеджирует позицию путем продажи фьючерса.

трейдинг простыми словами

 

Доходность среднесрочных стратегий обычно 10-15% в месяц при сравнительно небольшом уровне риска.

 

4. Долгосрочная торговля

Трейдер может удерживать сделку неделям и даже месяцами. Как правило, в своей работе он придерживается больше фундаментального анализа, а теханализ использует для поиска оптимальной точки входа.

В отличие от долгосрочного инвестора, такой трейдер не заинтересован в вечном владении акцией, предпочитая избавиться от нее по достижении определенной цены (при этом качество бизнеса редко имеет определяющее значение).

Доходность долгосрочной торговли обычно составляет 5-10% в месяц, а риски сведены к минимуму.

 

Принципы трейдинга

Трейдинг на бирже подразумевает следование нескольким обязательным принципам:

  • Следовать единой стратегии. Не стоит перескакивать со скальпинга на долгосрочную торговлю по фундаменталу: так трейдер ничего не добьется, а только запутается и потеряет деньги.
  • Строго следовать сигналам. Входить в сделку нужно только тогда, когда есть все сигналы на покупку / продажу актива. Торговать по интуиции или по половине сигналов – это путь в никуда.
  • Не прыгать в последний вагон. Иными словами, не стоит входить в сделку, когда новость и вызванный ей тренд отыгран.
  • Использовать риск-менеджмента. Так, в одной сделке нельзя использовать больше 5% капитала, а также обязательно нужно ставить стоп-лоссы, чтобы не лишиться капитала при неблагоприятной ситуации.
  • Ограничивать плечо. Какой бы соблазнительной не была маржинальная торговля, лучше ограничить размер плеча, иначе можно лишиться всех денег. Оптимальным считается использование плеча не более 1:25.
  • Ограничивать торговлю. Если трейдер допустил 3 убыточные сделки и потерял больше 5% капитала, то стоит остановиться. Никаких «отыгрываний» и «сейчас точно повезет». Если торговля не идет – лучше не работать на рынке.
  • Не жадничать. Если сделка вышла в плюс, ее лучше закрыть (или, на крайний случай, поставить скользящий стоп). Нередко бывало, что трейдер держал сделку открытой в надежде на дальнейший рост, но потом тренд сменялся и прибыль резко падала – или сделка вообще становилась убыточной.
  • Не идти на поводу у эмоций. Когда трейдер терпит неудачи, то у него возникает желание хаотично открывать сделки на авось. Если же ему везет, то он может потерять осторожность. Таким образом, необходимо держать эмоции под контролем и торговать строго по системе.
  • Не пересиживать убытки. Лучше закрывать убыточную сделку сразу, чем постоянно терять деньги. Конечно, иногда цена актива начинает идти в нужную сторону, но если тренд сменился, то это ситуации не изменит. Трейдеру нужно ограничить возможные убытки и смело закрывать сделку по стоп-лоссу.
Рекомендую прочитать также:
паттерн крести смерти в трейдинге
Крест смерти в трейдинге — обзор медвежьего паттерна. Как торговать?
  Паттерн крест смерти (он же death cross) – разворотная конструкция, выглядит как пересечение 2 скользящих средних с разными периодами. […]

Кроме того, рекомендуется вести дневник трейдера, в котором фиксируются все сделки и отмечается, по каким принципам был осуществляет вход и выход из сделки. Если сделка была убыточной, ее нужно проанализировать и понять, что послужило причиной неудачи, чтобы впоследствии не допускать ошибок.

 

 

Навыки, нужные для трейдинга

Опытные трейдеры называют в числе необходимых навыков следующие:

  • компьютерная грамотность – нужно уметь пользоваться терминалами, чтобы не допускать «технических» ошибок;
  • знание английского языка (хотя бы на минимальном уровне) – оно нужно, как минимум, для работы с терминалом, как максимум – для чтения иностранной литературы по трейдингу;
  • самодисциплина и самоконтроль – нельзя давать волю эмоциям, сделки нужно открывать с трезвой головой;
  • усидчивость и терпение (оно нужно даже скальперам);
  • желание постоянно учиться новому;
  • логичность, системность и в то же время гибкость мышления;
  • умение адаптироваться к изменению ситуации;
  • стрессоустойчивость.

навыки трейдинга

 

Кроме того, трейдеру необходимо уметь управлять своим временем. Трейдинг – это образ жизни, в котором работа совмещается с отдыхом и учебой. Нужно уметь расставлять приоритеты, чтобы успевать всё задуманное.

 

 

Как стать трейдером

Чтобы стать трейдером формально, достаточно открыть счет у любого российского брокера, иностранного брокера или форекс-дилера (если вы хотите только спекулировать, без долгосрочных вложений). Затем нужно выбрать актив, на котором вы будете торговать, и открыть свою первую сделку.

основано
2007
депозит
от $100
инвестиции
Акции, ПАММ, IPO, ДУ
кредитное плечо
до 1:500
bonus
до 2000$
demo
 
mobile
 
регулятор
CySEC, ESMA

9,9

 
 
основано
1998
депозит
от $1
инвестиции
ПАММ, Fix Contracts
кредитное плечо
до 1:3000
bonus
15-30%
demo
 
mobile
 
регулятор
FSA, TFC

9,6

 
 
основано
2009
депозит
от $10
инвестиции
Copy FX, RAMM
кредитное плечо
до 1:2000
bonus
до 120%
demo
 
mobile
 
регулятор
ISFC, CySEC

9,5

 
 
4
основано
2007
депозит
от 1$
инвестиции
ПАММ, RAMM, БО
кредитное плечо
до 1:1000
bonus
до 100%
demo
 
mobile
 
регулятор
BVI FSC

9,3

 
 

Однако, чтобы стать профессиональным трейдером, придется много времени уделить учебе и выработке собственной стратегии. Возможно, даже придется не раз потерять капитал.

Чтобы сделать путь к трейдерству проще, рекомендуется:

  • изучить пару-тройку книг по техническому и фундаментальному анализу;
  • пройти онлайн-обучение работе в терминале (чтобы научиться техническим аспектам работы);
  • открыть демо-счет и проторговать на нем хотя бы несколько недель;
  • открыть реальный счет и торговать на небольшую сумму (не более 10% от капитала, который вы хотите использовать в будущем).

трейдинг это

 

Эта минимальная база даст необходимые навыки для понимания специфики работы. Возможно, вы поймете, что профессия трейдера не для вас, или напротив, удостоверитесь, что вы способны торговать на рынке. В последнем случае вам предстоит длинный и интересный путь к вершинам трейдерского мастерства.

 

Автор: Вадим Бон

Инвестор, предприниматель, трейдер, автор и создатель финансового блога internetboss.ru

"Занимайтесь любимым делом - только так можно стать богатым".

Подпишись на телеграм канал блога! - @internetboss_invest

Бесплатные торговые идеи, новые статьи сайта, важные новости из мира финансов и многое другое

Читайте также