Акции Sociedad Química y Minera — гигант на рынке лития, йода и удобрений. Инвестировать?

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) является важным игроком на рынке лития и других специальных химикатов, с акцентом на производство продуктов для электромобилей и возобновляемых источников энергии. Компания, основанная в 1993 году, зарегистрирована на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SQM и имеет около 7 тыс сотрудников. Акции Sociedad Química y Minera подойдут для разных инвестиционных стратегий.

Акции Sociedad Química (тикер SQM) / Котировки онлайн

Чем занимается SQM? Обзор бизнеса

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) является ведущим мировым производителем в области специализированных плантаций, промышленных химикатов, йода и его производных, лития и его производных, калия, а также других продуктов и услуг.

Основные направления деятельности SQM:

1. Литий и его производные: Компания является одним из крупнейших производителей лития, материала, критически важного для производства батарей электрических транспортных средств. SQM производит литий-карбонат и гидроксид из солевых рассолов в пустыне Атакама на севере Чили. Процесс производства включает откачку богатого литием рассола из-под земли в мелкие бассейны, где вода испаряется под сильным солнцем и сухим воздухом. В 2022 году доля SQM на рынке литиевых химикатов в мире составила примерно 20%, что сделало ее одним из крупнейших производителей в отрасли.
   
2. Специализированные удобрения для растений: SQM производит специальные удобрения, которые помогают фермерам повышать урожайность и качество различных культур. Эти удобрения включают калийные и йодные составы. SQM фокусируется на предоставлении специальных продуктов, которые имеют преимущества перед обычными удобрениями.
3. Йод и его производные: SQM занимается добычей йода и производством йодных производных, которые широко используются в медицинской индустрии, в частности, в средствах контрастной визуализации для рентгеновских снимков. Сотрудничество с Ajay Chemicals сделало SQM-Ajay крупнейшим производителем йодных производных в мире, обеспечивая значительную долю дохода компании. SQM занимает значительную долю на рынке йода и продает свою продукцию примерно 258 клиентам в 50 странах.
   
4. Промышленные химикаты: Компания также производит ряд промышленных химикатов, которые находят применение в различных отраслях, включая производство стекла и керамики.
5. Калий и его производные: Включают добычу и продажу хлорида калия (является побочным продуктом производства лития). Основное применение хлорида калия — как стабилизатор для бурения нефтяных скважин. Кроме того, компания производит нитрат калия для использования в качестве удобрения или компонента теплоносителя в солнечных тепловых электростанциях.

Основные источники дохода SQM — продажа лития и его производных. Компания активно участвует в разработке и расширении рынка электрических транспортных средств через свою деятельность в сфере лития.

В связи с растущим спросом на электромобили и возобновляемые источники энергии, ключевым направлением развития компании является увеличение производства лития. В 2023 году SQM объявила о расширении своего производственного потенциала до 210 000 метрических тонн лития в год. Это позволяет компании удовлетворять растущий глобальный спрос и поддерживать лидирующие позиции на рынке.

SQM играет ключевую роль в глобальной цепочке поставок лития, необходимого для производства аккумуляторов для электромобилей. В 2023 году компания объявила о долгосрочном соглашении о поставке лития с Ford Motor Company, подчеркивая свою роль в развитии индустрии электромобилей.

История и развитие Sociedad Química

• 1968 год. Основание Sociedad Química y Minera de Chile, изначально компания сосредоточилась на производстве удобрений и химикатов. За годы своего существования SQM выросла до статуса одного из крупнейших в мире производителей лития, йода и калийных удобрений.
• 1980-е годы. Начало активной добычи лития и йода. Эти шаги стали ключевыми в развитии компании, поскольку она стала крупным игроком на рынке стратегически важных ресурсов.
• 1990-е годы. Расширение производственных мощностей и вхождение на новые рынки. SQM начинает активно экспортировать свою продукцию, включая литий, что способствует росту доходов и укреплению позиций на международной арене.
• В 1995 году SQM создала совместное предприятие с Ajay Chemicals, благодаря чему стала крупнейшим в мире производителем иодных производных.
• 2000-е годы. Усиление позиций в секторе лития и йода, активное участие в проектах по добыче и производству. В этот период SQM продолжает расширять свое присутствие на мировом рынке.
• 2006 год: SQM приобрела завод по производству иодных производных DSM Minera’s.
• 2010-е годы. Компания активно вкладывается в исследования и разработки в области лития и его производных.
• 2012 год: Компания расширяет своё присутствие на международном рынке, увеличивая экспорт в Азию и Северную Америку.
• 2016 год: Внедрение новых технологий для повышения эффективности и устойчивости производства лития.
• 2018 год: SQM заключает стратегические соглашения с крупными мировыми автопроизводителями для поставки лития, например с FM.
• 2019 год. Объем продаж лития и его производных составил значительную часть от общих продаж компании, что подчеркивает важность этого сектора для SQM.
• 2021-2023 годы. SQM продолжает развиваться в условиях растущего спроса на литий, вызванного бумом электромобилей. Компания инвестирует в расширение производственных мощностей и улучшение технологий для удовлетворения растущего мирового спроса. Компания приобретает 30% акций австралийской компании Pirra Lithium, расширяя своё присутствие в глобальной индустрии лития.
• 2024 год. Планы на будущее включают дальнейшее расширение добычи и переработки лития, а также исследование новых возможностей в секторе минеральных удобрений и химикатов. SQM стремится к устойчивому развитию, снижению воздействия на окружающую среду и повышению эффективности производства.

Рекомендую прочитать также:

ТОП-10 товарных (сырьевых) ETF

  Товарные (сырьевые) ETF представляют собой уникальный инструмент для инвесторов, желающих диверсифицировать свои портфели за счет включения сырьевых активов. Эти […]

Ключевые конкуренты SQM

Конкуренты на литиевом рынке:

• Albemarle Corporation. Один из крупнейших конкурентов SQM в производстве лития. Albemarle также активно работает в области разработки и производства специализированных химических решений, что делает ее прямым конкурентом SQM в нескольких ключевых областях.
• Tianqi Lithium Corporation. Китайская компания, специализирующаяся на добыче и переработке лития. Ее деятельность пересекается с ключевыми сегментами бизнеса SQM, особенно в производстве лития для аккумуляторов.
• FMC Corporation. Американская химическая компания, конкурирующая с SQM в сегменте производства лития и специализированных удобрений для растений.
• Allkem. Эта компания, ранее известная как Orocobre, занимается добычей и переработкой лития, особенно для использования в литий-ионных батареях.
• Jiangxi Ganfeng Lithium Co. Эта китайская компания специализируется на исследованиях, разработке, производстве и продаже химических продуктов лития, используемых в батареях для электромобилей и других электронных устройств. 
• Livent Corporation. Американская химическая компания, специализирующаяся на производстве лития для аккумуляторов электротранспорта.

Конкуренты на йодном рынке:

• Iochem Corporation — Компания, занимающаяся производством йода и его производных. Iochem известна своими мощностями по добыче йода из подземных водных растворов.
• COSAYACH — Чилийская компания, специализирующаяся на добыче йода. Она занимает значительную долю на мировом рынке йода, в основном за счет своих месторождений в Чили.
• ISE Chemicals Corporation — Японская компания, занимается производством и продажей йода и его производных. Она также активно участвует в разработке новых применений йода в различных отраслях.
• Algorta Norte: Еще один чилийский производитель йода.

Конкуренты на рынке удобрений для растений:

• Nutrien Ltd. Канадская компания, которая является одним из крупнейших в мире поставщиков калийных и фосфорных удобрений. Она конкурирует с SQM в области удобрений и сельскохозяйственных химикатов.
• K+S AG. Немецкая компания, конкурирующая с SQM в производстве калийных удобрений. Она также занимается добычей и переработкой различных солей, что делает ее важным игроком на этом рынке.
• Yara International ASA. Норвежская компания, специализирующаяся на производстве азотных удобрений и промышленных химикатов. Yara предлагает продукцию, схожую с некоторыми продуктами SQM, особенно в сегменте удобрений.
• The Mosaic Company (MOS): Эта компания также активно работает в области специализированных удобрений для растений, предлагая широкий ассортимент продукции для аграрного сектора.

Финансовые показатели SQM

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) продемонстрировала заметный рост в финансовых показателях за последний год. В 2022 году компания сообщила о рекордном уровне выручки в $10.71 миллиарда, что значительно превышает показатели предыдущего года. Особенно заметен рост в сегменте лития и производных — на 770.93% по сравнению с 2021 годом, достигнув $8.15 миллиарда. Этот рост во многом обусловлен увеличением спроса и цен на литий, который является ключевым компонентом для аккумуляторов электрических транспортных средств.

Чистая прибыль SQM за 2022 год составила $3.91 миллиарда, что свидетельствует о значительном улучшении финансового положения по сравнению с предыдущими годами. Помимо успешной деятельности в сегменте лития, компания также добилась прогресса в производстве и продаже специализированных удобрений для растений, что также способствовало росту доходов.

В 2023 году финансовые результаты SQM показали определенные вызовы. За первые 6 месяцев года доходы составили 4,315.6 миллиона долларов, что на 7% ниже, чем в предыдущем году. Прибыль за этот период достигла 1,920.7 миллиона долларов, что также меньше по сравнению с предыдущим годом. Во втором квартале 2023 года компания зафиксировала доходы в размере 2,051.7 миллиона долларов, что на 21% меньше, чем в аналогичном периоде 2022 года. Причиной снижения доходов стало падение средних цен на литий, особенно на китайском рынке в начале второго квартала, несмотря на значительное увеличение объемов продаж.

Однако, несмотря на эти трудности, SQM продемонстрировала ряд позитивных достижений. В частности, компания подписала несколько важных долгосрочных соглашений о поставке лития, в том числе с Ford Motor Company и LG Energy Solutions. Эти соглашения подчеркивают доверие партнеров к возможностям SQM увеличивать объемы производства и поставлять высококачественные продукты лития, что способствует глобальным усилиям по декарбонизации.

Кроме того, бизнес по производству йода компании также показал сильные результаты, с ростом средних цен на продажу и увеличением объемов продаж в 2023 году по сравнению с прошлым годом. SQM планирует произвести дополнительные 800 метрических тонн йода в этом году для поддержки роста в сегменте контрастных средств для рентгеновских исследований.

Дивиденды

Sociedad Química y Minera (SQM) в 2023 году продемонстрировала значительные результаты в отношении своих дивидендов. Компания выплачивает дивиденды ежеквартально, и последняя выплата состоялась 6 декабря 2023 года на сумму $0.503 на акцию. Дивидендная доходность компании на 2024 год составляет 7.8%, что свидетельствует о стабильности и привлекательности ее дивидендной политики для инвесторов.

За последний год дивидендный рост SQM составил -34.54%, что указывает на некоторое снижение по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, рассматривая более длительный период, такой как последние три года, дивидендный рост SQM достигает впечатляющих 209.39%. Эти цифры показывают, что, несмотря на краткосрочные колебания, компания демонстрирует сильный потенциал дивидендного роста в долгосрочной перспективе.

Коэффициент выплаты дивидендов компании составляет 14.51%, что подтверждает ее способность поддерживать текущий уровень дивидендов. Учитывая общие тенденции и финансовое состояние компании, SQM представляет собой привлекательный вариант для инвесторов, интересующихся дивидендными акциями.

Рекомендую прочитать также:

Newmont Corp. — гигант золотой промышленности. Обзор компании

  Newmont Corporation, основанная в 1916 году Вильямом Бойсом Томпсоном в Нью-Йорке, на сегодняшний день является одним из крупнейших производителей […]

Преимущества акций Sociedad Química y Minera de Chile

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) выделяется на рынке благодаря ряду конкурентных преимуществ:

1. Лидерство в производстве ключевых минералов: SQM является одним из крупнейших производителей в мире по добыче лития и йода, а также занимает значительные позиции на рынке специализированных удобрений. Это обеспечивает компании устойчивое положение на глобальном рынке в этих важных сегментах.
2. Доступ к богатым месторождениям лития. В литиевом бизнесе SQM является одним из крупнейших производителей в мире и занимает значительную долю рынка. Он извлекает выгоду из доступа к Салар-де-Атакама, одному из самых богатых литиевых месторождений в мире. Это дает SQM надежный и богатый источник лития, который является ключевым сырьем для аккумуляторных батарей и других устройств с высоким спросом.
3. Стратегические партнерства и расширение производственных мощностей: SQM активно расширяет свои производственные мощности и заключает стратегические партнерства. Например, в 2023 году компания заключила долгосрочное соглашение о поставке лития с Ford Motor Company, что подчеркивает ее роль в цепочке поставок для электромобильной промышленности.
4. Финансовая устойчивость: Сильное финансовое положение SQM, подтверждаемое ее высокими показателями чистой прибыли и оборота, делает ее привлекательной для инвесторов. Компания демонстрирует высокую прибыльность и эффективное управление ресурсами.
5. Глобальное присутствие: SQM имеет значительное присутствие в различных частях мира, с основным акцентом на рынки Азии, Европы, Северной Америки, Латинской Америки и Карибского бассейна. Такое географическое разнообразие снижает риски, связанные с экономическими колебаниями в отдельных регионах. В 2023 году SQM приобрела 30% долю в австралийской компании Pirra Lithium, что расширило её глобальное присутствие. Компания имеет продажи в более чем 110 странах и коммерческие офисы в более чем 20 странах.

Риски инвестиций в SQM

Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) является важным игроком на рынке химических веществ и минеральных удобрений. Тем не менее, компания сталкивается с рядом рисков, которые могут повлиять на её операционную деятельность и финансовые показатели.

• Зависимость от цен на литий: SQM является одним из крупнейших производителей лития в мире, и значительная часть её доходов зависит от цен на этот металл. Любые колебания цен на литий могут серьёзно повлиять на финансовые результаты компании. Например, падение цен на литий в 2023 году привело к снижению чистой прибыли SQM на 56%.
• Регуляторные и экологические риски: Вопросы управления водными ресурсами, особенно в аридных районах, где SQM ведет добычу, могут повлиять на операционную деятельность и репутацию компании. Например, есть дискуссии о том, влияет ли добыча брома на уровень грунтовых вод в районах соляных плит.
• Конкуренция и технологические изменения: Рынок лития и других минералов динамичен и конкурентоспособен. SQM сталкивается с конкуренцией со стороны других крупных игроков, таких как Albemarle и Tianqi Lithium. Технологические изменения, такие как развитие альтернативных источников лития или новых технологий добычи, также могут повлиять на позиции компании на рынке.
• Репутационные и юридические риски: SQM имела проблемы с соблюдением законодательства, в том числе с делами о коррупции и нарушениях законов о внешней торговле в прошлом. Эти проблемы могут повлиять на репутацию и финансовое состояние компании. Например, в 2017 году SQM согласилась выплатить $30 миллионов штрафа для урегулирования обвинений в нарушении закона о внешней коррупции США.
• Геополитические и экономические факторы: SQM работает в разных странах, и её деятельность может подвергаться воздействию геополитических и экономических перемен. Нестабильность в регионах присутствия, таких как Чили, может оказывать давление на операционную деятельность и прибыльность компании.

Как инвестировать в акции Sociedad Química y Minera de Chile

1. Через брокера. Для инвестиций в акции SQM, доступные на бирже NYSE под тикером SQM, можно воспользоваться услугами лицензированных иностранных брокеров. Это прямой и доступный способ покупки акций компании для частных инвесторов.

   Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ

   

   

   Регистрация

   основано

   2007

   депозит

   от $100

   инвестиции

   Акции, ПАММ, IPO, ДУ

   кредитное плечо

   до 1:20

   bonus

   до 2000$

   demo

    

   mobile

    

   регулятор

   CySEC, ESMA

   9,9

    

    

   Обзор Отзывы
2. Опционы на акции. Более опытные инвесторы могут использовать опционы на акции SQM для разнообразных инвестиционных стратегий. Опционы предлагают возможность спекуляции на изменении стоимости акций с меньшими начальными вложениями по сравнению с прямой покупкой акций, но сопряжены с повышенным риском.
3. Контракты на разницу (CFD). Трейдерам, заинтересованным в краткосрочных инвестициях, могут быть интересны CFD на акции SQM, предлагаемые некоторыми форекс брокерами. Эти инструменты позволяют спекулировать на ценовые изменения, не владея акциями напрямую. Важно учитывать, что торговля CFD связана с высокими рисками.
4. Инвестирование через ETF. Акции SQM также входят в состав различных ETF, например, Global X Lithium & Battery Tech ETF, который сосредоточен на компаниях, занимающихся добычей лития и разработкой технологий для батарей. Инвестиции в такие ETF позволяют инвесторам диверсифицировать свой портфель, инвестируя одновременно в SQM и другие компании в секторе лития и батарей.

Рекомендую прочитать также:

ТОП-5 лучшие форекс брокеры в России. Рейтинг 2024 года + отзывы трейдеров

  Выбор форекс брокера – непростая задача для трейдера любой квалификации. И новичку, и профессионалу придется изучать торговые условия, ситуацию […]

Ответы на часто задаваемые вопросы

1. Вопрос: Нужно ли платить налоги с прибыли от торговли акциями SQM?

Ответ: Да, в зависимости от страны проживания инвестора могут применяться различные налоговые ставки. Например, в России налог на доход от продажи иностранных акций составляет 13%. Важно также учитывать, что могут быть дополнительные налоговые обязательства в стране, где зарегистрирована компания.

2. Вопрос: Выплачивает ли SQM дивиденды своим акционерам?

Ответ: SQM регулярно выплачивает дивиденды. Размер дивидендов может варьироваться в зависимости от финансовых результатов компании. SQM имеет историю стабильных выплат, что делает ее привлекательной для инвесторов, ищущих регулярный доход.

3. Вопрос: Где можно ознакомиться с финансовой отчетностью SQM?

Ответ: Финансовая отчетность SQM доступна на официальном сайте компании в разделе для инвесторов. Здесь можно найти ежеквартальные и годовые отчеты, а также другую важную информацию, касающуюся финансовой деятельности компании.

4. Вопрос: Как правильно произносится название компании «Sociedad Química y Minera de Chile» на русском языке?

Ответ: На русском языке название компании произносится как «Сосьедад Кимика и Минера де Чили». Это испаноязычное название, и его произношение может немного отличаться в зависимости от акцента.