Occidental Petroleum Corporation, зарегистрированная в 1920 году и базирующаяся в Хьюстоне, штат Техас, США, является значительным игроком в нефтегазовой отрасли. Корпорация активно занимается разведкой, добычей и разработкой нефти и газа не только в Соединенных Штатах, но и на Ближнем Востоке, а также в Северной Африке. Акции Occidental Petroleum примечательны и тем, что в нее инвестировал миллиарды долларов один из лучших инвесторов всех времен Уоррен Баффет. Разберемся так ли привлекательна компания на данный момент.
- График акций Occidental Petroleum (тикер OXY) / Котировки онлайн
- Обзор бизнеса Occidental Petroleum
- История OXY
- Ключевые конкуренты Occidental Petroleum
- Финансовые показатели OXY и перспективы
- Преимущества акций Occidental Petroleum
- Риски инвестиций в акции OXY
- Как инвестировать в акции Occidental Petroleum
- Ответы на часто задаваемые вопросы
Краткая характеристика Occidental Petroleum Corporation
- ✅ Год основания: 1920 год.
- ✅ Основные направления деятельности: Разведка и добыча нефти и газа, производство химикатов (через подразделение OxyChem), разработка технологий улавливания углерода.
- ✅ Капитализация: Около $53.2 миллиарда (на начало 2024 года).
- ✅ Основные активы: Месторождения нефти и газа в США, Ближнем Востоке и Северной Африке, в том числе ведущие позиции в бассейнах Пермского и Ди-Джей, а также на шельфе Мексиканского залива.
- ✅ Типы акций: Обыкновенные акции, торгующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером OXY.
- ✅ Биржа: NYSE.
- ✅ Основные индексы: Включена в различные индексы, такие как S&P 500.
- ✅ Ключевые акционеры: Крупнейшие институциональные акционеры включают Berkshire Hathaway, Vanguard Group, BlackRock и другие.
- ✅ Дивиденды: Компания выплачивает дивиденды, размер которых варьируется в зависимости от ее финансовых результатов.
- ✅ Основные рынки: Глобальное присутствие с акцентом на США, Ближний Восток и Северную Африку.
График акций Occidental Petroleum (тикер OXY) / Котировки онлайн
Обзор бизнеса Occidental Petroleum
Компания OXY занимается приобретением, разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, а также производством и продажей базовых химических веществ и винилов.
Деятельность Occidental Petroleum охватывает несколько ключевых сегментов:
- Нефть и газ: Основной сегмент компании, включающий в себя поиски, разработку и производство нефти, конденсата, природного газа и жидких углеводородов (NGLs). Производство с соотношением 75% нефти и жидких углеводородов и 25% природного газа.
- Химия: Производство и продажа базовых химикатов, таких как хлор, каустическая сода, хлорированные органические вещества, калиевые химикаты, дихлорэтан, хлорированные изоцианураты, силикаты натрия и хлорид кальция, а также винилов, включая мономер хлорида винила, поливинилхлорид и этилен. OxyChem, химическая дочерняя компания Occidental, входит в число ведущих производителей PVC (поливинилхлорида) в США и стремится стать производителем с низкими издержками, чтобы конкурировать по цене.
- Переработка и сбыт: Сбор, обработка, транспортировка, хранение, покупка и продажа нефти, конденсата, NGLs, природного газа, углекислого газа и электроэнергии. В этот сегмент также входит компания OLCV, которая специализируется на проектах улавливания, использования и хранения углерода (CCUS) и других низкоуглеродных технологиях.
Основная деятельность Occidental сосредоточена в Северной Америке, прежде всего в Пермском бассейне и Роки-Маунтинс. Компания также присутствует на международной арене, с активами в основном на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
В начале 2024 года Occidental Petroleum объявила о покупке CrownRock за 12 миллиардов долларов. Эта сделка добавляет в портфель Occidental около 170 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (boe/d) низкоубывающего нестандартного производства в Пермском бассейне. В результате приобретения Occidental расширяет свои активы на 94 000 нетто-акров и примерно 1 700 неосвоенных буровых площадок в Мидлендском бассейне.
Occidental также активно инвестирует в проекты по прямому захвату углерода из атмосферы (DAC). В частности, компания планирует вложить от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов в строительство крупнейшего в мире объекта DAC в Пермском бассейне. Первый крупномасштабный объект DAC компании представляет собой значительный эксперимент в экономике этой технологии. Компания BlackRock Inc инвестировала 550 миллионов долларов в проект DAC Occidental в Западном Техасе, что свидетельствует о поддержке её амбициозных планов, несмотря на задержки в строительстве и увеличение стоимости.
История OXY
- 1920 год: Occidental Petroleum была основана в Лос-Анджелесе. Начальные годы компании были скромными, и она долгое время оставалась малоизвестным нефтяным буровиком.
- 1957 год: Арманд Хаммер приобрел контрольный пакет акций компании. Его решение инвестировать в Occidental было обусловлено нахождением крупного месторождения нефти в Южной Калифорнии.
- 1961 год: Компания обнаружила большое месторождение природного газа возле Стоктона, Калифорния.
- 1967 год: Хаммер договорился о нефтяной концессии в Ливии, что способствовало росту Occidental в крупную международную нефтяную компанию.
- 1970-е гг.: Начало исследований по добыче сланцевого масла.
- 1973 год: Компания осуществила значительное открытие нефтяного месторождения в Северном море.
- 1986 год: Occidental приостановила деятельность в Ливии из-за экономических санкций США.
- 1990-е гг.: Продажа доли в компании по производству говядины и свинины IBP, Inc., а также продажа оставшихся угольных операций.
- 2005 год: Приобретение Vintage Petroleum за $3.8 миллиарда.
- 2014 год: Переезд главного офиса компании в Хьюстон, Техас.
- 2015 год: Запуск проекта по инъекции углекислого газа стоимостью $500 миллионов в Хоббсе, Нью-Мексико.
- 2016 год: Вики Холлаб стала генеральным директором компании, первой женщиной, возглавившей крупную американскую нефтегазовую компанию.
- 2017 год: Начало работы совместного предприятия с Mexichem по производству этилена в Техасе.
- 2024 год: Компания продолжает активное развитие, сосредотачиваясь на производстве энергии и необходимых продуктов, при этом уделяя внимание уменьшению выбросов парниковых газов и достижению углеродного нейтралитета.
Вам будет интересно почитать
Ключевые конкуренты Occidental Petroleum
Occidental Petroleum, являясь значимым игроком на рынке нефти и природного газа, сталкивается с серьёзной конкуренцией в нескольких ключевых областях деятельности:
- ExxonMobil: Один из крупнейших игроков в сфере нефтедобычи, непосредственный конкурент Occidental в США и на мировом рынке. Компания славится своими технологическими инновациями и масштабами производства.
- Chevron Corporation: Другой крупный американский игрок в области энергетики, Chevron конкурирует с Occidental в сегментах разведки и добычи нефти, а также в производстве природного газа.
- Royal Dutch Shell: Европейский гигант, который конкурирует на международном уровне, включая рынки, на которых работает Occidental. Shell активно инвестирует в возобновляемые источники энергии и новые технологии.
- Pioneer Natural Resources (PXD): Компания специализируется в сфере добычи нефти и газа. Её бизнес-модель демонстрирует высокую рентабельность, а также стабильность в условиях рыночных колебаний. Сравнительный анализ показывает, что PXD имеет более высокий коэффициент рентабельности по сравнению с Occidental Petroleum.
- ENI (E): Итальянская энергетическая компания, активно развивающаяся в области исследования, добычи и переработки нефти и газа. ENI выделяется своей инновационной деятельностью и стратегическим подходом к устойчивому развитию.
- EOG Resources (EOG): Компания, которая также специализируется на добыче нефти и природного газа, с сильным акцентом на инновационные технологии в этой области.
- Canadian Natural Resources (CNQ) и Cenovus Energy (CVE): Канадские компании, активно работающие в секторе нефтедобычи, включая добычу из битуминозных песков. Они обладают значительными ресурсами и долгосрочными перспективами в области разработки энергетических ресурсов.
- Diamondback Energy (FANG) и Devon Energy (DVN): Американские энергетические компании, акцентирующие внимание на инновационных методах добычи и эффективном управлении ресурсами.
- Ecopetrol (EC) и Woodside Energy Group (WDS): Эти компании расширяют своё присутствие на международном рынке, предлагая конкурентные решения в сфере добычи и переработки нефти и газа.
- Coterra Energy (CTRA): Компания, занимающаяся добычей природного газа и нефти, которая демонстрирует значительный рост и развитие, в том числе за счёт слияний и приобретений.
- ConocoPhillips: Сфокусирован на разведке и добыче нефти и газа, ConocoPhillips представляет собой прямого конкурента для Occidental, особенно в североамериканском регионе.
На рыночное положение Occidental влияет ее способность выгодно приобретать дополнительные запасы, наращивать добычу, а также привлекать и удерживать квалифицированный персонал. Успех компании в достижении своих стратегических целей измеряется ключевыми показателями эффективности, которые определяют общую доходность акционеров. Occidental стремится стать производителем дешевой продукции, чтобы конкурировать по цене.
Финансовые показатели OXY и перспективы
В последний год Occidental Petroleum сообщила о снижении прибыли по сравнению с предыдущим годом. В 2023 году чистая прибыль компании составила $4,7 млрд, что существенно ниже чистой прибыли в $13,3 млрд в 2022 году.
На снижение прибыли повлияло несколько факторов. Одним из основных факторов является снижение чистого объема продаж. Чистый объем продаж Occidental в 2023 году составил 28,3 миллиарда долларов по сравнению с 36,6 миллиарда долларов в 2022 году. Такое снижение чистых продаж произошло в первую очередь из-за снижения мировых цен на сырую нефть и природный газ в нефтегазовом сегменте, а также снижения объемов продаж большинства продуктовых линеек химического сегмента. Эти факторы привели к снижению выручки и в конечном итоге повлияли на прибыльность компании.
Перспективы роста:
- Повышение нефтеотдачи пластов (EOR) и разработка STRATOS : Руководство выделило EOR как значительную часть своего портфеля разработки на ближайшие 5–10 лет, при этом еще предстоит разработать 2 миллиарда баррелей ресурсов. Это указывает на долгосрочную приверженность увеличению производственных мощностей и повышению операционной эффективности.
- Приобретение CrownRock : Ожидается, что это приобретение обеспечит значительный рост с точки зрения свободного денежного потока. Это приобретение особенно примечательно высокой рентабельностью, что указывает на сильный потенциал роста доходов.
- Оптимизация среднего бизнеса: В условиях середины цикла компания ожидает дополнительную экономию в размере от 300 до 400 миллионов долларов США. Кроме того, компания имеет возможность воспользоваться возможностями оптимизации мощностей по транспортировке газа, что может повысить прибыльность.
- Распределение и размещение капитала : Occidental фокусируется на контроле общих затрат на баррель и максимизации ежедневной добычи. Ожидается, что инвестиции в газоперерабатывающие мощности и разработку недорогих баррелей улучшат базовое производство и обеспечат возможности для будущего развития.
- Проект «Поле битвы» и проекты модернизации завода . Ожидается, что проект «Поле битвы», который, как ожидается, будет завершен в 2026 году, наряду с другими проектами по модернизации завода, приведет к увеличению EBITDA на 350 миллионов долларов. Это указывает на ориентацию на долгосрочную оптимизацию активов и рост доходов.
Преимущества акций Occidental Petroleum
Компания Occidental Petroleum обладает целым рядом конкурентных преимуществ, благодаря которым она занимает прочные позиции на рынке.
- Финансовая стабильность и рост: Occidental Petroleum демонстрирует заметный рост и стабильность в своем финансовом положении. Отличительной чертой компании является ее способность поддерживать уверенное движение на рынке с учетом колебаний цен на нефть.
- Рост дивидендов: В начале 2024 года компания увеличила квартальные дивидендные выплаты на 22%, что свидетельствует о сильном финансовом положении и ориентации на долгосрочную ценность для акционеров.
- Стратегические приобретения: Планируемое приобретение CrownRock за 12 миллиардов долларов, ожидаемое увеличение производства примерно на 170 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, укрепляет позиции компании в секторе сланцевой нефти.
- Конкурентоспособность в Пермском бассейне: Приобретение CrownRock усиливает позиции Occidental в Пермском бассейне, предоставляя 1700 неразработанных месторождений, из которых 750 месторождений имеют точку безубыточности ниже $40 за баррель. Это способствует диверсификации бассейна и повышает конкурентоспособность компании.
- Фокус на низкоуглеродном бизнесе: С бюджетом в 600 миллионов долларов на низкоуглеродный бизнес, компания стремится строить множество заводов в США для улавливания углеродных выбросов из воздуха и их последующего захоронения под землей, что подчеркивает ее обязательства в области устойчивого развития.
- Интерес со стороны крупных инвесторов. По состоянию на начало 2024 года, доля Berkshire в Occidental Petroleum достигла 34%. Это значительное увеличение доли Berkshire в Occidental Petroleum подчеркивает стратегический интерес Уоррена Баффетта к нефтегазовому сектору и его доверие к управлению и бизнес-модели Occidental.
- Сильная позиция вторичного бизнеса. Позиция OxyChem на рынке сильна: она занимает первое или второе место в Соединенных Штатах по основным химическим продуктам, которые она производит и продает. Он также входит в тройку крупнейших производителей PVC в США.
Риски инвестиций в акции OXY
- Риск нехватки нефтяных ресурсов: На основе заявлений CEO Occidental Petroleum, Вики Холлаб, с 2025 года мир может столкнуться с дефицитом нефти из-за недостаточного объема разведки в сравнении с потребностями. Это подразумевает потенциальное увеличение цен на нефть и рост доходности компании, но также подчеркивает важность инвестиций в разведку и добычу новых ресурсов.
- Увеличение долга: Occidental объявила о приобретении CrownRock за 12 миллиардов долларов, что увеличивает долг компании на 9.1 миллиарда долларов, помимо существующего долга CrownRock в размере 1.2 миллиарда долларов.
- Продажа активов: В связи с покупкой CrownRock, Occidental планирует продать активы на сумму от 4,5 до 6 миллиардов долларов. Это может включать активы в Мексиканском заливе и других регионах, что может изменить стратегический фокус и операционную эффективность компании.
Как инвестировать в акции Occidental Petroleum
Одним из основных направлений инвестирования в Occidental Petroleum является покупка акций через брокера. Акции компании торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером OXY. Инвесторы могут рассматривать эти акции как долгосрочное вложение, особенно учитывая недавнее увеличение дивидендов на 22% до 22 центов за акцию, что указывает на уверенность компании в своем финансовом положении и стратегии роста. Для инвестирования в акции необходим международный брокер с доступом к NYSE.
Лучший иностранный брокер для граждан РФ и РБ
Другие варианты поучаствовать в росте или падении цены акций OXY:
- Инвестиции через Berkshire Hathaway. Инвесторы могут рассмотреть возможность инвестирования в Occidental Petroleum косвенно, через акции Berkshire Hathaway, которые в начале 2024 года владели примерно 34% акций Occidental. Этот подход может быть привлекательным для тех, кто стремится диверсифицировать свои инвестиции.
- Использование опционов: Для более опытных инвесторов, стремящихся к реализации различных инвестиционных стратегий, опционы на акции Occidental могут предложить интересные возможности. Опционы позволяют инвесторам спекулировать на изменениях цены акций с меньшими начальными вложениями, однако необходимо учитывать повышенные риски, связанные с этим видом инвестиций.
- Инвестиции через ETF: Акции Occidental также входят в состав многих Exchange-Traded Funds (ETF), которые включают в себя акции нефтегазовых компаний. Инвестирование в такие ETF, как Vanguard Energy ETF или SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF, позволяет диверсифицировать инвестиционный портфель, включая в него акции Occidental вместе с другими компаниями энергетического сектора.
- Контракты на разницу (CFD): Для тех, кто заинтересован в краткосрочных инвестициях, некоторые форекс-брокеры предлагают CFD на акции Occidental Petroleum. Эти инструменты позволяют трейдерам спекулировать на ценовых колебаниях акций, не владея ими напрямую. Однако важно учитывать высокие риски, связанные с торговлей CFD.
Ответы на часто задаваемые вопросы
1. Вопрос: Какие налоги нужно платить с прибыли от торговли акциями Occidental Petroleum?
Ответ: Торгуя акциями Occidental Petroleum, инвесторы подчиняются общим налоговым правилам своей юрисдикции. Например, в России на прибыль от продажи акций зарубежных компаний применяется стандартная ставка налога на доходы физических лиц, которая составляет 13%.
2. Вопрос: Платит ли Occidental Petroleum дивиденды?
Ответ: Да, компания Occidental Petroleum выплачивает дивиденды своим акционерам. На начало 2023 года, компания установила квартальную выплату в размере 0.22 доллара США на акцию. Это отражает рост дивидендов на 33.33% по сравнению с предыдущим годом.
3. Вопрос: Где можно найти финансовую отчетность Occidental Petroleum?
Ответ: Финансовая отчетность Occidental Petroleum доступна на официальном сайте компании в разделе «Investor Relations». Здесь можно найти квартальные и годовые отчеты, а также другую важную информацию для инвесторов и акционеров.
4. Вопрос: Как произносится «Occidental Petroleum» на русском?
Ответ: На русском языке название компании «Occidental Petroleum» произносится как «Оксидентал Петролиум».
